O Banco do Brasil realizou na quinta-feira, 16 de abril, nova captação no mercado primário internacional por meio da emissão de Nature Bond com benchmark size, ou seja, a partir de US$ 500 milhões e com vencimento em 5 anos e meio. A operação reforça a atuação do BB em finanças sustentáveis e amplia a presença da Instituição em instrumentos financeiros alinhados à agenda socioambiental e climática.
Nature Bond é um título de dívida emitido no mercado externo com objetivo de financiar projetos relacionados à natureza, seguindo padrões internacionais reconhecidos. No caso do BB, os recursos captados serão destinados a projetos de recuperação produtiva de áreas degradadas.
“Com essa operação, o Banco do Brasil amplia seu portfólio de instrumentos financeiros alinhados aos compromissos climáticos e socioambientais, reforçando a integração entre financiamento responsável, geração de impacto positivo e criação de valor de longo prazo”, afirma Geovanne Tobias, vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores do BB. “A emissão evidencia a capacidade do BB de estruturar uma operação sustentável inédita entre os grandes bancos, com foco na preservação de recursos naturais e na recuperação produtiva de áreas degradadas, além de refletir a confiança do mercado e o nosso protagonismo na agenda ASG e no mercado de capitais”, acrescenta.
A operação dá continuidade à estratégia adotada pelo Banco do Brasil nos últimos anos, período em que o BB protagonizou emissões pioneiras de bonds Verde e Social entre instituições financeiras, com reconhecimento do mercado internacional e destaque na comunicação institucional. Essas operações consolidaram o Banco como referência na América Latina em instrumentos financeiros sustentáveis.
Com a emissão do Nature Bond somada às três últimas emissões internacionais anteriores (uma Social, em 2022, e duas Sustentáveis, em 2023 e 2024), o BB passa a figurar entre os bancos comerciais com maior proporção de dívidas sustentáveis no mercado global.
A operação está alinhada aos objetivos estratégicos e compromissos BB em Finanças Sustentáveis. Também está baseada no Framework de Finanças Sustentáveis do Banco do Brasil, que observa padrões internacionais de mercado e as melhores práticas de transparência, governança e reporte, e que passou por processo de revisão específico para esta emissão.