BB confirma captação internacional de US$ 750 milhões em títulos de dívida sênior

Publicado em: 01/10/2021

O Banco do Brasil confirmou que fez uma captação internacional no dia 13 de setembro de US$ 750 milhões em títulos de dívida sênior (bonds), com vencimento em 30 de setembro de 2026 e cupom de 3,25% ao ano.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:BBAS3) nesta quinta-feira (30). Confira o documento na íntegra.

Segundo o comunicado, os recursos serão utilizados para a recompra de US$ 724,567 milhões de dívidas seniores emitidas anteriormente pelo Banco com vencimento em 2022 (cupom de 3,875% a.a.).

Fonte: Portal ADVNF

 

Após três anos, BB volta ao mercado e capta US$ 1 bilhão

Publicado em: 26/10/2017

Após três anos longe do mercado internacional, o Banco do Brasil captou US$ 1 bilhão em bônus de sete anos nesta quarta-feira (18).

Os papéis embutem rentabilidade ao investidor de 4,7%, com cupom de 4,625%. A operação atraiu demanda de cerca de US$ 5,5 bilhões.

Segundo o vice-presidente de finanças e de relações com investidores do BB, Alberto Monteiro, os recursos captados serão usados para operações gerais do banco no exterior.

“Acho que foi uma taxa boa para o banco e para os investidores”, disse Monteiro a jornalistas, por telefone.

De acordo com o executivo, não há planos de voltar ao mercado. E uma eventual nova captação destinada para ajudar a compor os níveis de capital do banco só aconteceriam após 2020.

Fonte: Época Negócios