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BB vê melhora no campo e espera emprestar R$ 260 bilhões ao setor

Publicado em: 23/11/2024

Depois de um início de safra mais fraco, em função de fatores relacionados ao clima e ao mercado que pesaram na margem dos produtores na temporada 2023/24, o Banco do Brasil alcançou R$ 100 bilhões em desembolsos de crédito rural, emissões de títulos para o setor e outros financiamentos vinculados à cadeia do agronegócio entre julho e a primeira quinzena de novembro.

Até junho de 2025, a instituição espera aplicar R$ 260 bilhões em empréstimos ao setor e segue, com folga, na liderança desse mercado. O número é 13% maior do que liberado até o mesmo mês de 2024.

A expectativa é que a partir de agora haja um ponto de virada no desempenho dos empréstimos ao setor agropecuário, com um cenário de reacomodação do mercado e de conjuntura mais promissora pela frente, já em 2025, disse Luiz Gustavo Braz Lage, vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do BB, em entrevista exclusiva ao Valor.

O BB admite que o ambiente no campo foi mais desafiador neste ano, com o aumento da inadimplência a níveis quase históricos (1,97%) e a elevação do risco associado ao setor, mas prevê melhora à frente. O otimismo é baseado nas estimativas de safra recorde — apesar do atraso inicial no plantio da soja —, na recuperação de margem em algumas cadeias afetadas pela seca deste ano, como soja e milho, e no fortalecimento de outras, como a pecuária, que detém 40% da carteira de agronegócios do banco, e vive um momento de valorização da arroba do boi.

Segundo Lage, a diversificação do público atendido, em termos de cadeia produtiva e localização, permite pulverizar o risco e ampliar a presença no setor. A carteira de agronegócios do BB cresceu 13,7% até setembro deste ano, para R$ 386,6 bilhões, e pode terminar 2024 próxima dos R$ 400 bilhões.

Para isso, o banco tem avaliado o risco e reconquistado clientes em um momento de “baixa” no mercado financeiro, em que “aventureiros” saem da atividade e mesmo instituições fortes pisam no freio e não expandem carteira. A gestão da base de dados e a proximidade com o campo têm feito a diferença. “É um crédito mais assertivo, temos uma carteira resiliente e diversificada, e uma gestão prudencial”, destacou o executivo.

Felipe Guimarães Geissler Prince, vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos do banco, disse, na entrevista, que a saída de alguns agentes financeiros do mercado abre novas possibilidades para o banco. “Não tem como dizer que não existe oportunidade num setor cujo PIB tem projeção de crescer 5% em 2025 e onde culturas têm cenário bastante promissor”, afirmou.

O BB reconhece que o desembolso de crédito rural pelas linhas tradicionais do Plano Safra está mais lento, mas diz que o movimento é compensado, em parte, pelas emissões de Cédulas de Produto Rural (CPR), que evoluíram 33% no primeiro trimestre deste ciclo. O saldo desses títulos no banco ultrapassou R$ 30 bilhões em setembro.

Segundo dados do Banco Central, a queda nas liberações pelo Banco do Brasil é de 15%, de R$ 79,2 bilhões para R$ 67,1 bilhões entre julho e outubro na comparação com o mesmo período da safra passada. O recuo é menos intenso que a média geral. Por outro lado, o movimento beneficiou o BB, que expandiu a fatia no segmento, de 39% para 44% no quadrimestre.

“O banco teve uma queda, mas bem menor do que o sistema como um todo. Houve atraso no lançamento do plano, os produtores estão mais cautelosos em relação à tomada de crédito. Antes havia postura do produtor de assegurar a contratação antes da safra, de forma antecipada, e agora esperou. A chuva demorou e tem menor demanda para investimentos”, relatou Lage.

Ele disse, porém, que o ritmo já melhorou nas primeiras semanas de novembro, com desempenho 9% acima do mesmo mês do ciclo 2023/24, focado em crédito para pequenos e médios produtores.

A expansão da participação do BB na aplicação dos recursos equalizáveis, que recebem subvenção do Tesouro Nacional, também ajudou a recuperar posições. Com o movimento de alta da Selic, já em 11,25% ao ano, o cenário pode ser ainda mais interessante. Dos R$ 60 bilhões que a instituição recebeu de limite do governo para emprestar recursos com juros subsidiados entre 3% e 11,5% no Plano Safra 2024/25, cerca de 48% ainda estão disponíveis e serão um diferencial nos próximos meses, apontaram os executivos do BB.

“Voltamos a ter uma fatia justa nesses recursos equalizados. Na negociação, as projeções eram de queda de juros e agora vemos a curva se elevando, o que traz oportunidade. Hoje temos condição de oferecer custo mais atrativo, uma das alavancas que temos utilizado para resgatar clientes”, afirmou Prince.

Fonte: Globo Rural

BB atinge R$ 100 bilhões em desembolsos na safra 2024/25

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O Banco do Brasil, principal parceiro do agronegócio e da agricultura familiar no Brasil, atingiu na última semana R$ 100 bilhões em desembolsos na safra 2024/2025. Esse volume abrange R$ 86,7 bilhões em operações de crédito rural e títulos, como CPRs (Cédulas de Produto Rural), e outros R$ 13,6 bilhões destinados à cadeia de valor do agro.

“A marca de R$ 100 bilhões reforça o compromisso do Banco do Brasil com o agronegócio e a agricultura familiar brasileiros. Seguiremos sempre ao lado de cada produtor e produtora, levando crédito, prestando consultoria e compartilhando conhecimento com as pessoas que trabalham no campo, para sermos cada vez mais relevantes e próximos no dia a dia de seus negócios”, afirma Tarciana Medeiros, presidenta do BB.

Esse montante está praticamente em linha com o volume disponibilizado no mesmo período da safra anterior. Ao todo, foram contratadas mais de 286 mil operações de crédito, alcançando quase cinco mil municípios, evidenciando a confiança e a parceria entre os produtores e produtoras rurais e nossa instituição.

Os financiamentos destinados à agricultura familiar, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e ao médio produtor, por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), ganham destaque, representando 70% do total das operações realizadas.

O BB anunciou em julho seu maior Plano Safra da história, com R$ 260 bilhões para o financiamento da atual safra. Todos esses números reafirmam a liderança e o protagonismo do BB no agro, demonstrando sua presença na vida dos produtores rurais. É a confirmação de que o Banco segue o desenvolvimento e a sustentabilidade em todas as regiões do Brasil, apoiando o crescimento e a inovação no campo.

“Nos destacamos no agro pela experiência, portfólio completo, atendimento especializado e a proximidade que mantemos com nossos clientes e parceiros. Trabalhamos continuamente nas soluções que contribuam para o desenvolvimento econômico, social e do meio ambiente, gerando melhorias e avanços no meio rural. Nosso compromisso é fazer o agro cada vez mais sustentável e vigoroso, reforçando nossa atuação em toda a cadeia produtiva, desde os pequenos agricultores, passando pelos médios e grandes produtores até as agroindústrias e cooperativas”, acrescenta Luiz Gustavo Braz Lage, vice-presidente de Agronegócios e agricultura familiar.

Na atual safra, estão sendo também implementadas ações no âmbito dos Circuitos de Treinamento e de Negócios Agro, que envolvem capacitação (treinamentos, assistência técnica, disseminação de boas práticas e tecnologias) durante as feiras agropecuárias, seminários e dias de campo, que alcançaram mais de 11 mil produtores e produtoras rurais de pequeno porte. Além disso, tais iniciativas levam bons negócios para o campo e movimentação da economia de cada município, contando com as Carretas Agro BB (agências móveis) que já percorreram, em 2024, 135mil quilômetros em centenas de cidades pelo país.

Fonte: Banco do Brasil

BB lança o fundo garantidor FGO no crédito rural em apoio ao Rio Grande do Sul

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O Banco do Brasil disponibilizou nesta semana, de forma pioneira, o Fundo de Garantia de Operações (FGO) para acobertar em até 100% as contratações das linhas Pronaf Mais Alimentos e Pronamp Investimento de produtores que tiveram perdas materiais decorrentes das enchentes de maio de 2024. Ela pode ser utilizada por produtores situados em municípios do Rio Grande do Sul com estado de calamidade e de emergência reconhecidos pelo Poder Executivo Federal, tendo por base a Medida Provisória 1.216 e a Lei 14.981 e portarias correlatas.

Trata-se de mais uma iniciativa do BB dentre o conjunto de contribuições para a recuperação no RS, desde ajuda humanitária e atendimento às pessoas impactadas, como também no apoio financeiro para a população, empresas e produtores rurais, mediante prorrogação de dívidas e contratação de empréstimos. Destaca-se também a concessão de R$ 1,1 bilhão em crédito emergencial com subvenção do Governo Federal, abrangendo mais de 9 mil agricultores familiares e médios produtores, reforçando a parceria histórica do BB com o RS. No âmbito da execução do Plano Safra no estado, o BB já desembolsou mais de R$ 11 bilhões em crédito (incluídas linhas da cadeia de valor do agro e títulos).

A novidade quanto à vinculação do FGO nas contratações de financiamentos para esse público foi viabilizada por meio do aporte pelo Governo Federal de R$ 600 milhões no fundo garantidor, o que possibilita mais facilidade na constituição de garantias e a ampliação do acesso ao crédito aos agricultores familiares e médios produtores que têm enfrentado dificuldades em oferecer garantias para as operações.

De acordo com Luiz Gustavo Braz Lage, vice-presidente de agronegócios e agricultura familiar, “o Banco do Brasil, mais uma vez, reforçando o compromisso para fortalecimento do agro no RS, saiu na frente disponibilizando essa solução inovadora de crédito rural amparado no fundo garantidor, já tendo sido contratadas as primeiras operações nesta modalidade, gerando ótima receptividade e satisfação pelos clientes. O FGO impulsiona o crédito e a atuação do BB no âmbito das ações governamentais de apoio, atendendo as demandas dos produtores rurais para desenvolver os investimentos necessários para a continuidade das atividades e dos negócios”.

Para mais informações sobre as condições de crédito e o uso do FGO, os produtores rurais podem procurar as agências do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul.

Fonte: Banco do Brasil

Pedidos de recuperação elevaram inadimplência no Banco do Brasil

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A estiagem que diminuiu a colheita de grãos no Centro-Oeste e a menor lucratividade de grandes agricultores mais alavancados impactaram também a carteira de agronegócios do Banco do Brasil, principal financiador do segmento. A inadimplência saltou de 0,7% em setembro de 2023 para 1,97% um ano depois e ligou o alerta dos executivos da instituição.

O índice não é recorde, mas está acima do considerado ideal pelo BB, de 1,6%. As dívidas estão concentradas em produtores de soja, sobretudo do oeste de Goiás e de Mato Grosso, e em 210 grandes agricultores que entraram em recuperação judicial, segundo o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar, Luiz Gustavo Braz Lage. Os débitos com o banco dos clientes em recuperação judicial somam R$ 1,1 bilhão.

O saldo de operações prorrogadas pelo BB também subiu quase 80% de janeiro a setembro e chegou a R$ 38,1 bilhões. “É óbvio que preocupa, mas sempre soubemos que 0,5% [inadimplência em junho de 2023] não era um patamar realista de atividade de crédito como o agronegócio. Da mesma forma que 1,97%, no nosso apetite a risco, também está um pouco além do que tínhamos imaginado”, disse Felipe Guimarães Prince, vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos do BB.

O momento exigiu monitoramento forte da inadimplência e um processo mais agressivo de cobrança. “Temos antecipado nossas réguas de cobrança para identificar situações de pré-default e antecipar ações”, disse Braz Lage.

A atuação também é de sensibilização dos clientes, principalmente para orientá-los a não ceder ao que chamaram de “advocacia agressiva” de profissionais que oferecem auxílio para pedidos de recuperação judicial como forma de blindar o patrimônio do produtor. “É um cenário nunca antes visto no segmento do agro. Existem mecanismos tradicionais para compor a repactuação das operações e dar fôlego financeiro”.

Os executivos confiam na normalização da inadimplência com o cenário mais positivo da safra e o “arsenal” de cobrança colocado na rua pelo BB. Prince destacou que o risco de crédito ao agronegócio aumentou, mas que já está dado. “Não há crise no agronegócio, mas todo ‘boom’ traz efeitos colaterais”.

A inadimplência saltou de 0,7% em setembro de 2023 para 1,97% um ano depois e ligou o alerta dos executivos da instituição.

Fonte: Globo Rural

BB, PPI e STN investem em capacitação gratuita para agentes públicos

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O Governo Federal, por meio do Banco do Brasil, em parceria com a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República (SEPPI/CC/PR) e da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN/MF), anunciou uma iniciativa inovadora para capacitar servidores e agentes públicos dos entes federativos, oferecendo gratuitamente o treinamento “Programa Internacional de Certificação Profissional em PPP CP3P-F (Certified PPP Professional), nível Foundation”, implementado globalmente pela APMG International com aulas ministradas pela RADAR PPP.

A Certificação Profissional proporcionada é reconhecida internacionalmente e possibilita um conhecimento amplo e estruturado sobre o ciclo de vida dos projetos públicos de concessões e parcerias público-privadas (PPP), desde a concepção até a execução e gestão dos contratos, aumentando a capacidade de desenvolver e gerenciar com o setor privado projetos complexos, com eficiência.

O Secretário Especial do PPI, Marcus Cavalcanti afirmou que a iniciativa marca um passo transformador na capacitação de agentes públicos dos entes, elevando o padrão de excelência na gestão de concessões e parcerias público-privadas no país e impulsionando a eficiência e a inovação nos projetos. “O PPI trabalha para ampliar a participação dos estados e municípios na construção de uma infraestrutura eficaz para o cidadão. Para isso, a capacitação de nossos gestores públicos é um passo importante para maximizar o impacto desses projetos, além de proporcionar mais eficiência na modelagem”, afirmou Cavalcanti.

“Ao apoiar esta capacitação, o Banco do Brasil mostra compromisso com o desenvolvimento profissional dos agentes públicos. Oferecer o curso de certificação CP3P-F gratuitamente auxilia na especialização dos profissionais que fazem parte do ecossistema de PPPs, promovendo melhores práticas e projetos mais eficientes. Além disso, esta iniciativa pode fortalecer a colaboração entre diferentes níveis de governo e o setor privado, resultando em benefícios significativos para a sociedade”, afirmou o gerente geral da Unidade Estratégia Governo do Banco do Brasil, Jose Alves Cardoso.

“O Tesouro Nacional tem a satisfação de apoiar esta importante iniciativa para a capacitação de agentes públicos em instrumentos modernos, como as PPPs e Concessões. Aliada a outras ações já implementadas, consolidamos, em parceria com as Instituições Financeiras e a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, o maior e mais abrangente programa de capacitação na área, na história do país. Essa conquista certamente contribuirá para mais investimentos estratégicos e serviços de qualidade para toda a população., afirmou o Secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron de Oliveira.

Guilherme Naves, sócio-fundador da Radar PPP e Accredited Trainer para o CP3P-F, refletiu sobre os avanços e desafios das PPP e concessões no Brasil, destacando dois fenômenos centrais nas últimas décadas.

“Nos 30 anos da lei de concessões e nos 20 anos da lei de PPPs, dois fenômenos podem ser observados de maneira incontestável. O primeiro é o crescimento significativo dessas modalidades, que passaram de experimentais para fundamentais na melhoria da infraestrutura pública. O segundo é o aumento da participação de entes subnacionais, como estados e municípios, no mercado de PPPs e concessões, que hoje representa a maior parte das oportunidades”, afirmou o gestor.

Andres Rebollo, CEO da K-Infra e autor principal do Guia do CP3P (PPP Guide), ressaltou a importância do Programa de Certificação em PPPs como a ferramenta mais eficaz para o desenvolvimento de capacidades técnicas na área. “A disseminação de melhores práticas na criação de arcabouços sólidos para a gestão de projetos de PPP favorecem todo o ciclo de vida do projeto. A K-Infra tem o privilégio de conduzir esse programa em diversas partes do mundo, com o apoio de importantes Bancos Multilaterais de Desenvolvimento”, afirmou o gestor.

A capacitação, disponibilizada gratuitamente para servidores e empregados públicos de entes federativos, será financiada pela aplicação da contrapartida de 0,5% das operações de crédito com garantia da União, operacionalizada por meio do Banco do Brasil, com recursos previstos nas Portarias MF nº 808/2023 e STN/MF nº 1.478/2023. A primeira turma do curso CP3P-F será realizada em novembro deste ano.

A turma inaugural está prevista para acontecer nos dias de 25 a 29 de novembro de 2024, e marca o começo de uma série de capacitações que visam aprimorar as habilidades dos participantes na gestão e execução de projetos de concessões e parcerias de Estados e Municípios. A segunda turma acontecerá logo na sequência, na primeira quinzena de dezembro.

Serão realizadas 8 (oito) turmas no decorrer de 2025, atendendo a um total de 420 (quatrocentos e vinte) participantes. Esta iniciativa permitirá que um número significativo de agentes públicos se beneficie de vasto conteúdo especializado sobre o tema, promovendo uma capacitação ampla e abrangente. O cronograma das próximas turmas será divulgado posteriormente para os interessados, considerando uma avaliação prévia do grupo de trabalho envolvido na preparação do curso.

Fonte: Banco do Brasil

Itaú, BB, Santander ou Bradesco: qual banco se saiu melhor no 3º trimestre

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A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2024 (3T24) se encerrou, assim como a temporada dos bancões. Algumas preferências se confirmaram após a divulgação dos números do período, assim como a expectativa de alguns números não tão positivos.

A Nord Research fez uma comparação com os principais números entre Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4) e Santander Brasil (SANB11), que segue abaixo:

Carteira de crédito
Itaú: carteira de crédito de R$ 1,3 trilhão, alta de +10%, com destaque para o aumento nas carteiras empresariais.

Bradesco: carteira de crédito de R$ 944 bilhões, alta de +8%, impulsionada pelo aumento de +17% na carteira de crédito pessoal.

Santander: carteira de crédito de R$ 663 bilhões, alta de +6%, com destaque para o crescimento no segmento de pessoa física.

Banco do Brasil: carteira de crédito, segmento mais dependente da economia, cresceu +13% na comparação anual, alcançando R$ 1,2 trilhão

Margem financeira
Itaú: margem financeira (diferença entre as receitas e as despesas com juros) de R$ 28,5 bilhões, alta de +8% na comparação anual, com maiores volumes de crédito e depósitos.

Bradesco: margem financeira de R$ 16 bilhões, alta de +1%, com a recuperação da margem com o mercado, devido às novas safras de crédito.

Santander: margem financeira de R$ 15,2 bilhões, alta de +16%, também em função de uma maior recuperação da margem com o mercado.

Banco do Brasil: margem financeira bruta de R$ 25,9 bilhões no 3T24, um crescimento de +9,3%

Receita total
Itaú: receita total (margem financeira + outras receitas além de juros) de R$ 42,7 bilhões, alta de +8%, com aumento de +15% na receita de seguros.

Bradesco: receita total de R$ 31 bilhões, alta de +5%, com maiores receitas de seguros e prestação de serviços.

Santander: receita total de R$ 20,6 bilhões, alta de +15%, com menor crescimento (+13%) da receita de comissões.

Banco do Brasil: na prestação de serviços, apresentou crescimento de receita de +4,9%, com destaque para o crescimento de +12% em administração de fundos, +11% em seguros, previdência e capitalização, +19% em consórcios e +34% em rendas do mercado de capitais.

Lucro líquido
Itaú: lucro líquido de R$ 10,7 bilhões, alta de +18%, com o aumento de suas receitas e queda no custo de crédito (provisões, basicamente).

Bradesco: lucro líquido de R$ 5,2 bilhões, alta de +13%, com aumento na receita total e redução em suas provisões para devedores duvidosos.

Santander: lucro líquido de R$ 3,7 bilhões, alta de +34%, com suas provisões crescendo muito menos que a receita total.

Banco do Brasil: lucro líquido no período cresceu +8,3%, alcançando R$ 9,5 bilhões, com provisões (PCLD) do BB aumentaram +34,2% em relação ao 3T23

ROE (retorno sobre patrimônio líquido)
Itaú: ROE de 22,7% (alta de +1,6 p.p.).

Bradesco: ROE de 12,4% (alta de +1,1 p.p.).

Santander: ROE de 17% (alta de +3,9 p.p.).

Banco do Brasil: ROE de 21,1% (queda anual de 0,2 p.p.)

Qual se saiu melhor após o 3T?

A visão de mercado para as preferências do setor seguiu praticamente a mesma após o 3T24, com destaque para o Itaú, enquanto os números do BB, que disputava nos últimos trimestres a preferência entre os bancões, não agradaram. Enquanto isso, apesar do Bradesco não animar no 3T24, a trajetória de recuperação segue para o banco, assim como para o Santander.

A XP é uma das que prefere o Itaú e reiterou a ação ITUB4 como top pick (preferida) após o 3T24. Os analistas da casa apontaram que o banco apresentou outro conjunto impressionante de resultados. O ROE de 22,7%, além disso, poderia ter sido ainda maior se não fosse o excesso de capital, já que o índice de Basileia ficou em 17,2% no final do trimestre.

“Esse forte desempenho reflete uma aceleração no crescimento da carteira, levando o banco a revisar para cima seu guidance de crescimento da carteira para 2024. De modo geral, prevemos que o banco continuará a aumentar seus lucros nos próximos trimestres, enquanto distribui seu capital excedente aos acionistas”, apontaram os analistas.

Os analistas ainda elevaram o preço-alvo de R$ 42 para R$ 43 após o balanço, revisando o modelo de forma a considerar: (i) ROE melhor do que o previsto; (ii) um cenário macroeconômico mais difícil em 2025, levando a um crescimento marginalmente mais lento da carteira de empréstimos; (iii) um histórico comprovado em modelagem de crédito, evitando uma piora dos NPLs (índice de inadimplência); e (iv) um payout (dividendo em relação ao lucro) terminal de 75% (acima dos 70% anteriores).

“Nossas estimativas não levam em conta qualquer melhoria significativa nos resultados em virtude do lançamento do Super Apps: One (para pessoas físicas) e Emps (para PMEs), que vemos como riscos de alta para nossas estimativas”, apontam.

A Nord Research também coloca o Itaú na preferência entre os bancões, mas tendo recomendação de compra para o ativo ON (ITUB3) da instituição financeira. Para os analistas da casa, o Itaú segue sendo o preferido devido ao constante crescimento de sua carteira de crédito, margem financeira (e outras receitas) e, principalmente, lucro líquido.

A casa também ressalta a expectativa de um bom dividendo complementar para o exercício de 2024, que deverá ser anunciado no início do próximo ano. Em teleconferência do 3T24, Milton Maluhy Filho, presidente-executivo do banco, destacou que “certamente” o banco deverá pagar dividendos extraordinários referentes ao exercício de 2024, com base nas informações que dispõe atualmente.

“A discussão é sobre qual é o tamanho do dividendo”, disse o executivo, acrescentando que a divulgação dessa decisão deve ocorrer no começo de 2025, quando será publicado o balanço de 2024, bem com as projeções do banco para o próximo exercício.

Entre as maiores rentabilidades, mas com um resultado não tão animador e afetado pelo agro, esteve o Banco do Brasil. Os números foram impactados principalmente por um aumento significativo na provisão para perdas com empréstimos (+34,2% ano a ano), em grande parte devido ao segmento de agronegócios.

Além disso, após o fraco desempenho da inadimplência, o BB teve que revisar seu guidance para o Provisões (PCLD) pelo segundo trimestre consecutivo. ‘Embora um desempenho negativo no segmento agrícola tenha sido amplamente antecipado pelos investidores, não descartamos um possível impacto negativo em suas ações em decorrência desse resultado trimestral. No entanto, reafirmamos nossa visão de que o BB ainda está negociando a múltiplos com desconto e mantemos nossa recomendação de compra para BBAS3“, avalia a XP.

Já a Nord, pelas projeções de crescimento, múltiplos atuais, rentabilidade e riscos, apontou gostar bastante de Banco do Brasil, mas segue com recomendação de compra apenas para as ações ITUB3 na carteira Nord dividendos.

O Goldman Sachs, embora aponte que as condições agro fossem um tanto esperadas, a magnitude das provisões foi uma surpresa. O banco, contudo, segue com recomendação de compra, equivalente à recomendação do JPMorgan (overweight, ou exposição acima da média do mercado).

A Genial Investimentos também tem recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 34. “Para o 4T24, esperamos um cenário mais positivo, com uma melhora sazonal, redução no custo de crédito e maior aceleração na concessão de crédito. No entanto, a deterioração do segmento agro e uma alíquota de imposto baixa e não sustentável devem pesar na reação do mercado”, avalia.

O Bradesco, por sua vez, teve um trimestre não tão positivo após ser um destaque de recuperação no 2T24, com as ações caindo mais de 4% após o balanço do 3T24. O Itaú BBA, após o balanço, reduziu as estimativas de lucro do Bradesco para 2025 em 3%, uma vez que os spreads (NIMs) mais baixos tiveram um custo de risco (provisões) correspondente menor. Além disso, o preço da ação corrigiu para refletir uma recuperação mais lenta do retorno sobre o patrimônio (ROE) devido a uma receita de crédito menor. “Aceitamos a nova curva de ROE, porém mantemos nossa recomendação de compra’ para BBDC4, pois vemos uma boa assimetria positiva na relação preço/lucro de 6,3 vezes estimado para 2025″, avalia o BBA, que tem preço-alvo para o final de 2025 de R$ 17 por ação.

O Bradesco, aponta o banco, está focado em retornos ajustados ao risco (e ao capital), em uma seleção mais criteriosa de clientes e em produtos. “Apreciamos essa alocação prudente de capital em um cenário de crédito potencialmente mais desafiador em 2025, com pouco espaço para erro. O banco também está mostrando mudanças com o novo segmento de alta renda (principal) e novas aquisições de hospitais na área de saúde. No geral, a reestruturação do Bradesco ainda está em estágio inicial”, destaca a equipe de análise.

Para os analistas, a recuperação é menos acentuada e empolgante, mas espera que os resultados continuem a melhorar trimestre a trimestre, com crescimento de 20% no ano em 2025, alcançando um ROE de aproximadamente 14% ao final do ano.

A Genial também tem recomendação de compra para BBDC4, com preço-alvo de R$ 19. “Apesar da foto não ser boa quanto as expectativas do mercado e o cenário no Brasil permanecer desafiador, o filme do banco continua apontando para uma gradual melhora de rentabilidade”, avalia a equipe de análise da casa de research. Também com compra, o Goldman Sachs tem preço-alvo de R$ 17,50 para BBDC4.

A XP, por sua vez, tem recomendação neutra para os ativos. “Embora confirmando a tendência de recuperação, a curva de crescimento esperada parece um pouco mais lenta, e o ambiente macro pode atrasar essa recuperação no crescimento do crédito”, avalia a equipe de análise.

Em recente reunião com os executivos do Bradesco, a XP ressaltou a confiança do banco no direcional de crescimento. Além do reposicionamento no alta renda, o banco continua focado em ajustar seu custo de atendimento no segmento massificado. Sobre o crescimento do NII (margem financeira), Marcelo Noronha, CEO do banco, se mostrou confiante na tendência de recuperação gradual, embora o objetivo não seja crescer o portfólio indiscriminadamente, mas sim focar em rentabilidade e aumentar a principalidade dos clientes. O banco continuará sua abordagem focada no crescimento do NII Clientes, excluindo a PDD.

Praticamente na mesma linha, o Santander Brasil aparece no 3T24 com a visão de que está caminho certo para entregar resultados ainda melhores no futuro, avalia a XP. “Nos últimos trimestres, o banco diversificou seu mix de financiamento, aumentou sua exposição a clientes de alta renda (Select), melhorou a qualidade do crédito e alcançou um crescimento saudável da carteira por meio de uma atividade comercial eficaz. Em nossa opinião, essas conquistas preparam o caminho para que o banco aumente ainda mais sua lucratividade, deixando para trás os dias de ROE abaixo do custo de capital”, apontam os analistas da casa.

A XP ainda segue com recomendação neutra para as units, na mesma linha da Genial, que possui recomendação de manutenção para SANB11. “Apesar da contínua melhora na rentabilidade e um valuation voltando a patamares atraentes, ainda acreditamos que existem melhores opções de investimento dentro do setor”, avalia a Genial.

Negociando a 8,0 vez o P/L esperado para 2024, 6,8 vezes o P/L para 2025 e 1,15 vez P/VP esperado para este ano, o banco está com um prêmio em relação a rivais, com exceção do Itaú que tem uma rentabilidade superior e mais consistente ao longo dos ciclos de crédito. Dessa forma, a Genial reitera recomendação de manter com preço-alvo de R$ 31,80. O Goldman, por sua vez, tem recomendação de venda para os ativos SANB11, com preço-alvo para 12 meses de R$ 27 por SANB11.

A Nord também não recomenda a compra para os ativos. Os analistas destacam que, diante dos resultados divulgados, é possível notar uma contínua recuperação nos números operacionais e financeiros do Santander. “Contudo, o banco ainda segue distante de atingir os patamares pré-pandemia, em especial quanto o assunto é rentabilidade. Até 2020, o Santander possuía um lucro anual superior a R$ 16 bilhões e, agora, de cerca de R$ 12 bilhões. Já seu ROE (12 meses) chegou a 18% no final de 2019 e agora está em 9,9%”, aponta a casa.

Fonte: Infomoney

Nubank desbanca BB e assume liderança no mercado bancário brasileiro

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O Nubank, maior banco digital do mundo, alcançou um marco histórico ao se tornar o principal provedor bancário no Brasil, superando o Banco do Brasil, instituição mais antiga do país fundada em 1808.

Com 100 milhões de clientes e 20% de participação no mercado em novembro de 2024, a fintech redefine o setor financeiro ao priorizar inovação digital e inclusão financeira, segundo a GlobalData.

Ascensão do Nubank: Dados Reveladores

Mais da metade da população adulta brasileira é cliente do Nubank, com cerca de 20 milhões de pessoas considerando o banco digital como sua principal relação bancária. Essa base supera o total de clientes de muitos bancos digitais em todo o mundo, demonstrando o impacto do Nubank entre as gerações mais jovens e os segmentos de baixa renda. A fintech detém impressionantes 35% do mercado da Geração Z e 25% do mercado de baixa renda no Brasil.

Blandina Hanna Szalay, analista de Banking & Payments da GlobalData, afirma:
“O Nubank é o primeiro banco digital do mundo a alcançar essa posição, destacando o poder transformador das fintechs em reconfigurar hierarquias bancárias tradicionais.”

Inovação Digital e Inclusão Financeira

O sucesso do Nubank está profundamente ligado à sua capacidade de atender comunidades historicamente desassistidas, combinando inclusão social com inovação tecnológica. De acordo com a pesquisa GlobalData’s Annual Financial Services Consumer Survey 2024, 35% dos brasileiros que mudaram de banco recentemente fizeram isso buscando uma melhor experiência digital. Entre aqueles que migraram para o Nubank, esse índice sobe para 47%.

O Desafio para Bancos Tradicionais

O avanço do Nubank evidencia os desafios enfrentados pelos bancos tradicionais, que ainda lutam para modernizar suas operações e oferecer experiências digitais competitivas. Blandina Szalay ressalta:
“Enquanto a experiência digital do usuário é um campo de batalha crucial, a construção e manutenção da confiança do cliente serão igualmente determinantes no sucesso a longo prazo.”

Um Novo Paradigma no Mercado Bancário

O feito do Nubank não apenas simboliza o sucesso de uma fintech inclusiva, mas também aponta para uma mudança estrutural no mercado bancário brasileiro, diz a GlobalData.

A empresa afirma que, à medida que a competição no setor financeiro se intensifica, as instituições que conseguirem equilibrar inovação tecnológica com a construção de confiança terão mais chances de se destacar e prosperar no futuro.

Fonte: Funds Society

‘Mercado finalmente entendeu nosso tamanho’, diz presidente do BB; ações fecham em queda

Publicado em: 16/11/2024

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, afirmou que, depois de quase dois anos da atual gestão sendo bem vocal sobre o tamanho do banco, o mercado financeiro finalmente entendeu isso. Segundo ela, os analistas esperarem um lucro trimestral de R$ 9 bilhões, R$ 10 bilhões para a instituição é bom, e desafia a gestão a alcançar esses resultados.

“O mercado entendeu o novo patamar do BB, até que enfim. Cobrar esse lucro trimestral nos desafia a buscá-lo, porque sabemos que podemos.”

O balanço do BB do terceiro trimestre não agradou ao mercado, em meio ao avanço da inadimplência. As ações ordinárias (BBAS3) do banco fecharam em queda de 2,24%, a R$ 25,37, enquanto o Ibovespa subiu 0,05%, aos 127.792 pontos.

O vice-presidente financeiro do banco, Geovanne Tobias, disse que o banco vai, sim, cumprir o guidance (projeção) de lucro este ano, que vai de R$ 37 bilhões a R$ 40 bilhões. Nos nove primeiros meses do ano, o lucro foi de R$ 28,3 bilhões, ou seja, para chegar ao meio do guidance seria preciso ter um lucro de R$ 10,2 bilhões. “Não sei se vamos ficar no topo, centro ou piso do guidance, o ano ainda não acabou, ainda temos muitos negócios a fazer.”

O guidance de provisões para devedores duvidosos foi revisto para a faixa de R$ 34 bilhões a R$ 37 bilhões, sendo que de janeiro a setembro esse gasto foi de R$ 26,4 bilhões. Segundo Tobias, o desafio é sempre mirar o meio do guidance.

Já o vice-presidente de riscos, Felipe Prince, afirmou que o agro teve uma pressão adicional de quase R$ 3 bilhões em PDD no terceiro trimestre. “Se voltar para o patamar mais normal, de R$ 800 milhões, R$ 1 bilhão de PDD no agro, podemos até entregar o piso do guidance de PDD.”

Fonte: Valor Investe

Crise no agronegócio pesa no resultado do Banco do Brasil. É hora de comprar ações?

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O Banco do Brasil (BBAS3), último bancão a divulgar seus resultados trimestrais, reportou um lucro líquido ajustado de R$ 9,5 bilhões, um crescimento de 8,3% em relação ao registrado no mesmo período de 2023. Chamou atenção, contudo, a piora na inadimplência do agronegócio, que levou a um aumento do risco de crédito no período – as ações reagem nesta quinta-feira.

O reflexo da crise no agro nos números do BB

O custo de crédito do banco, de R$ 10,1 bilhões no terceiro trimestre, mostrou uma “forte e preocupante” expansão de 29,5% e 34,7% na comparação trimestral e anual, respectivamente, segundo analistas da Genial Investimentos. As estimativas apontavam para uma alta de 15,2%.

Essa piora do custo de crédito é atribuída, principalmente, pelo aumento no risco de crédito, impulsionado em especial pela deterioração de risco no agronegócio, cuja inadimplência mostrou expressivo aumento no período.

Assim, o índice de inadimplência total acima de 90 dias (NPL 90+) evoluiu para 3,33%, alta de 0,3 ponto em relação ao trimestre passado e de 0,5 ponto na comparação anual.

“Esse crescimento é explicado pelo aumento da inadimplência no agro, que alcançou 1,97%, marcando uma forte elevação de 0,65 ponto trimestre a trimestre e de 1,26 ponto ano a ano”, dizem os especialistas.

Houve um aumento da inadimplência, ainda que em menor dose, também no segmento de empresas, em 3,58%, e na pessoa física, que atingiu 5,19%.

A preocupação, contudo, diz respeito ao agronegócio. “O setor mostrou uma deterioração preocupante na qualidade do ativo, impactada por questões conjunturais que acertaram em cheio o fluxo de caixa do produtor rural, em especial na cultura de soja”.

Para Lucas Sigu Souza, sócio-fundador da Ciano Investimentos, o Banco do Brasil reportou um trimestre muito bom, assim como os outros bancos, mas os números de inadimplência e de previsão de perdas acenderam um alerta.

“Essas inadimplências e previsões de perdas, que são perdas de possíveis inadimplências, ainda refletem as empresas que pegaram crédito com prazo de 5 a 10 anos na pandemia, quando os juros estavam bem mais baixos, e isso afeta muito o resultado do banco”, avalia.

O lado positivo

O retorno sobre o patrimônio (ROE) do Banco do Brasil, de 21,1%, foi o segundo melhor entre os concorrentes do setor bancário, atrás somente do Itaú, que reportou um ROE de 22,7% no terceiro trimestre.

“O resultado do ROE do Banco do Brasil, apesar de ter registrado leve queda em relação ao trimestre anterior, evidencia a manutenção da rentabilidade do banco mesmo diante dos desafios atuais”, ponderam os analistas da Genial.

Para eles, o Banco do Brasil segue em um nível de rentabilidade interessante, sendo um dos melhores resultados entre os pares setoriais, tanto em termos de lucro quanto de retorno.

As ações do banco, dizem, apresentam múltiplos bem atrativos, sendo negociadas a um preço sobre lucro (P/L) de apenas 3,9, o menor entre os concorrentes, acrescido de um retorno em dividendos (dividend yield) de 10,3%.

A título de comparação, o P/L do Itaú é de 9,02, enquanto o do Bradesco é de 9,05 e o do Santander é de 16,83 atualmente.

Afinal, é hora de comprar?

Souza, da Ciano, pondera que, apesar de os números de inadimplência indicarem um alerta, o múltiplo de preço sobre lucro do Banco do Brasil é “excelente”, somado a um retorno sobre o patrimônio também forte, o que significa uma boa oportunidade de compra.

Da mesma forma, a equipe da Genial reitera a recomendação de compra para as ações do Banco do Brasil, com preço-alvo de R$ 34 ao final de 2024, o que representa um potencial de valorização de 31%.

Fonte: Valor Investe

BB tem lucro líquido ajustado de R$ 28,3 bilhões nos nove primeiros meses de 2024

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O Banco do Brasil apresentou um lucro líquido ajustado de R$ 28,3 bilhões nos nove primeiros meses de 2024, crescendo 8,4% na comparação com o mesmo período de 2023, o que representa um RSPL (retorno sobre o patrimônio líquido) de 21,5%. No trimestre, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 9,5 bilhões, 8,3% acima do terceiro trimestre de 2023. O Índice de Capital Principal do BB encerrou o mês de setembro em 11,77%.

A performance nos nove primeiros meses foi influenciada, principalmente, pelos crescimentos da margem financeira bruta (+13,9%), das receitas de prestação de serviços (+4,8%) e dos negócios do conglomerado, pelo controle das despesas (+4,9%) e pela elevação das despesas de PCLD ampliada (+28,7%).

Carteira de Crédito Ampliada
A carteira de crédito ampliada, que inclui títulos e valores mobiliários privados e garantias, registrou saldo de R$ 1,2 trilhão em setembro de 2024, com evolução de 13,0% na comparação dos últimos 12 meses e 1,9% na comparação com junho de 2024. O indicador de inadimplência acima de 90 dias ficou em 3,33%.

Carteira Ampliada Pessoa Física
Incremento de 2,3% no trimestre e 7,9% no último ano, alcançando R$ 328,3 bilhões, com destaque para a carteira de crédito consignado (+2,6% no trimestre e +11,2% em 12 meses).

Carteira Ampliada Pessoa Jurídica
Apresentou crescimento de 0,1% no trimestre e 13,5% em comparação a setembro/23, atingindo R$ 421,6 bilhões. Destaque para o desempenho positivo do segmento Grandes Empresas, com elevação de 14,5%, e Micro, Pequenas e Médias Empresas, que evoluiu 7,0% nos últimos 12 meses.

Carteira Ampliada Agronegócios
Atingiu saldo de R$ 386,6 bilhões em setembro/2024, crescimento de 3,1% no trimestre e 13,7% na comparação anual. A linha de custeio totalizou mais de R$120 bilhões em saldo, com incremento de 7,4% no trimestre e 19,0% na comparação com setembro de 2023. Outro destaque é a linha de investimento agropecuário, com aumento de 3,0% no trimestre e 16,5% em 12 meses.

Carteira de Crédito Sustentável
Em setembro de 2024, o BB alcançou R$ 369,6 bilhões em operações de crédito sustentável, o que significa um aumento de 9,1 % em 12 meses. As linhas de boas práticas socioambientais representam 28,8% desse total, com destaque para as operações de investimentos, com mais de R$ 46 bilhões de saldo.

Dinâmica de Receitas e Despesas
As receitas de prestação de serviços cresceram 4,8% no acumulado 2024, quando comparadas ao mesmo período do ano passado, com destaque para as linhas de mercado de capitais (+34,0%), consórcios (+19,1%), administração de fundos (+11,6%) e seguros, previdência e capitalização (+10,6%).

Já as despesas administrativas se elevaram em 4,9% no mesmo período.

O Índice de Eficiência acumulado em 12 meses foi de 25,4%, reflexo da geração de receitas consistente e do controle das despesas.

Projeções Corporativas 2024
Veja aqui a performance no 9M24 e as projeções corporativas para 2024 do Banco do Brasil.

App BB
O App BB permanece como um dos mais bem avaliados do mercado, posicionado entre os 10 aplicativos mais populares na tela principal do celular dos brasileiros. O BB atingiu um recorde de 24,2 milhões de usuários no App BB PF, que chega a ter 11 milhões de clientes em um único dia.

Em um processo de melhoria contínua, neste 3T24, o BB implementou no App BB uma jornada exclusiva para o público jovem, com uma interface moderna e integrada com o WhatsApp que, somente na fase piloto, contou com mais de 2 milhões de acessos específicos deste público.

Além disso, o BB tem avançado nas soluções de inteligência artificial e analítica, buscando entender o comportamento dos seus clientes para aprimorar sua experiência, otimizar a oferta de produtos e antecipar necessidades futuras, construindo, assim, um banco para cada cliente.
Ranking Bacen – melhor resultado entre os grandes bancos.

No Ranking de Reclamações do Banco Central referente ao 3º trimestre de 2024, o BB manteve-se em 14ª lugar entre 15 instituições financeiras e de pagamentos, sendo a instituição com melhor posição entre os grandes bancos pelo nono trimestre consecutivo. Esse resultado reforça o esforço do BB em ouvir e entender as necessidades dos seus clientes e resolver as demandas na primeira oportunidade de contato.

Fonte: Banco do Brasil

Banco do Brasil aprova pagamento de R$ 2,76 bilhões em JCP

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O Banco do Brasil (BBAS3) anunciou nesta quarta-feira (13 de novembro), junto com os resultados, ter aprovado a distribuição de R$ 2,76 bilhões a título de remuneração aos acionistas sob a forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) relativos ao terceiro trimestre de 2024.

O valor do provento é de R$ 0,48330421704 por ação.

Os valores serão pagos em 06 de dezembro deste ano, tendo como base a posição acionária de 25 de novembro, sendo as ações negociadas “ex”, sem direito ao provento, a partir de 26 de novembro.

Fonte: Infomoney

Banco do Brasil deve elevar meta de empréstimos verdes

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O Banco do Brasil provavelmente aumentará sua meta atual de direcionar R$ 500 bilhões a empréstimos verdes destinados a financiar o desenvolvimento sustentável até 2030, disseram à Reuters executivos do banco estatal nesta quinta-feira (14).

Os países em desenvolvimento estão cada vez mais recorrendo ao setor financeiro para preencher uma lacuna de trilhões de dólares necessários para financiar ações que combatam as mudanças climáticas e preservem a natureza, já que os governos em países ricos sinalizaram, nas negociações da ONU sobre clima e biodiversidade deste mês, que estão relutantes em pagar mais. “A gente deve atingir essa meta até antes do previsto e ampliá-la”, disse José Ricardo Sasseron, vice-presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade do BB.

O portfólio de empréstimos sustentáveis do banco já atingiu R$ 360 bilhões, com o maior segmento indo para fazendas que adotam práticas sustentáveis para sequestrar ou reduzir os gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global, disse Sasseron.

O banco, o segundo maior do Brasil em ativos, já levantou 35 bilhões de dólares para empréstimos sustentáveis desde o início de 2022, por meio de várias fontes estrangeiras, incluindo bancos multilaterais de desenvolvimento, com o objetivo de alcançar US$ 100 bilhões até 2030, disse Francisco Lassalvia, vice-presidente de Negócios de Atacado do BB.

Essa meta também pode ser aumentada, disseram os executivos. Sasseron disse que não acredita que a reeleição de Donald Trump, cético em relação ao clima, à Presidência dos Estados Unidos afetará o apetite pelos chamados investimentos ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês). “Eu acredito que pode ter alguma interferência, mas não mudando radicalmente esse avanço da pauta ESG”, disse Sasseron sobre a eleição de Trump.

A discussão quanto ao aumento do financiamento climático entre os líderes do G20, evento que será sediado no Rio de Janeiro na próxima semana, e outros fóruns estão facilitando a captação de recursos para empréstimos sustentáveis, disse ele.

O banco tem financiado atualmente a recuperação de cerca de 2 milhões de hectares de terras degradadas para uso agrícola ou outros usos, em um esforço para ajudar a atingir a meta do governo de restaurar 40 milhões de hectares até 2033. O portfólio do BB também inclui pelo menos 10 projetos que geram créditos de compensação de carbono por meio da preservação de florestas e outros ecossistemas naturais, principalmente na Amazônia, totalizando cerca de 700.000 hectares.

Fonte: Forbes

Agro é pop, mas também é risco ao BB, que avalia provisões e futuro

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O balanço do Banco do Brasil (BBAS3) era um dos mais esperados da temporada dos grandes bancos brasileiros, mas não exatamente por um bom motivo. Isso porque o segmento no qual a instituição é mais atuante — o agronegócio — passou por momentos difíceis no terceiro trimestre deste ano.

Entre alguns dos pontos de pressão do agro estão a redução no preço das commodities, as margens apertadas — com os produtores à espera do momento ideal para vender as safras — e os fenômenos climáticos extremos.

Esses fatores fizeram com que algumas empresas do agro entrassem com pedidos de recuperação judicial, a exemplo da AgroGalaxy, com cerca de R$ 3,8 bilhões em dívidas com os principais credores — e uma das maiores fatias era justamente a do Banco do Brasil.

Só com o banco público, são cerca de R$ 391 milhões e outros US$ 600 mil (R$ 3,480 bilhões, nas cotações atuais) a receber em obrigações com a instituição.

Na publicação de resultados, o banco não citou nominalmente a AgroGalaxy, mas afirmou que o aumento das provisões no trimestre estão ligadas à “resolução de caso de cliente em recuperação judicial que impactou as linhas de recuperação de crédito e imparidade.”

Porém, ainda que os analistas que cobrem o Banco do Brasil tenham chamado atenção para esse fato, a CEO do banco, Tarciana Medeiros, foi incisiva ao dizer que o evento foi muito específico e que a instituição segue confiante nos resultados futuros.

Com a palavra, a CEO do Banco do Brasil (BBSA3)

Na teleconferência de resultados do banco, a CEO da instituição afirmou que o impacto nas provisões é momentâneo e deve ser normalizado ao longo de 2025.

“O Banco do Brasil é o banco do agro e permanece sendo o banco do agro. Somamos R$ 386 bilhões em saldo, com expansão de 13,7% em 12 meses”, afirma a executiva.

Para Medeiros, não há crise no agronegócio e o que houve foi o que chamou de “evento cíclico”, citando os eventos climáticos extremos e a situação delicada da lavoura.

“A inadimplência na nossa carteira não é generalizada, aconteceu majoritariamente no cultivo de soja e especialmente no Centro-Oeste. Veja, 98% das operações do agro continuam sendo honradas e os agricultores continuam honrando seus compromissos”, disse.

No terceiro trimestre, a inadimplência da carteira do agro subiu 0,65 ponto percentual na comparação com os três meses imediatamente anteriores, atingindo 1,97%.

Pedidos de RJ no agro não devem crescer

A executiva do Banco do Brasil ressaltou ainda que os pedidos de recuperação judicial são relativamente poucos e não devem continuar crescendo no quarto trimestre.

Ela explica que, só no Banco do Brasil, são 210 clientes em recuperação judicial, o que representa 0,01% do total dos clientes do agronegócio.

Além disso, a CEO diz que os pedidos judiciais são ruins para o produtor rural porque limitam ou até mesmo impedem novas captações de crédito, essenciais para uma atividade que exige injeção constante de recursos.

Também estavam presentes na coletiva de resultados o CFO do Banco do Brasil, Marco Geovanne Tobias da Silva, e o CRO (Chief Risk Officer) da instituição, Felipe Prince. Ambos concordaram que o aumento nos pedidos de recuperação judicial também ajudam a encarecer o crédito para todo o segmento.

Medeiros também comentou que 99% da carteira do agro tem garantias vinculadas, o que torna o crédito mais seguro.

“Se necessário, vamos fazer valer essas garantias”, diz ela, ressaltando o movimento positivo do último mês: nenhum novo agente do agro entrou com pedido de recuperação judicial.

A executiva atribui o fato ao “corpo a corpo” que o banco tem feito com empresas do setor para evitar novos pedidos de recuperação judicial. Segundo ela, uma assessoria jurídica é disponibilizada ao cliente no contexto de “hiperpersonalização” do banco.
E o futuro é positivo para o agronegócio?

Ainda que o momento seja difícil para o agronegócio, as perspectivas são boas para o setor. Isso porque a volta das chuvas deve beneficiar as colheitas — além de um plano safra turbinado para o período 2024 e 2025.

De acordo com dados do governo federal, o Ministério da Agricultura forneceu R$ 400,59 bilhões em financiamentos para o agronegócio brasileiro, um montante recorde de crédito, incentivos e políticas agrícolas para médios e grandes produtores.

“A gente está bastante confiante de que nossas iniciativas irão entregar uma melhora na composição da carteira de crédito do agronegócio e que os níveis de inadimplência e provisões se normalizem”, diz o CRO do Banco do Brasil.

“Isso vai permitir a gente executar um 2025 bastante favorável porque a gente ainda está vendo uma pressão específica dos eventos de 2024”, comenta Prince.

Só no Banco do Brasil, foram oferecidos R$ 260 bilhões, dos quais R$ 97 bilhões foram desembolsados até o começo de novembro deste ano.

Fonte: Seu Dinheiro

Fazenda publica portaria que renova crédito acessibilidade no BB e na Caixa

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Foi publicada na edição desta terça-feira, 12 de novembro, do Diário Oficial da União (DOU) a Portaria nº 1.782/2024 do Ministério da Fazenda, que “autoriza o pagamento de equalização de taxas de juros em operações de financiamento para a aquisição, por pessoa física, de bens e serviços de tecnologia assistiva destinados a pessoas com deficiência”.

A publicação permite a retomada dos programas de crédito voltados a pessoas com deficiência no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, que operavam com restrições desde julho, apenas para quem comprovasse renda mínima mensal de R$ 5 mil.

No dia 1° de outubro, questionado por Vencer Limites, o Ministério da Fazenda declarou em nota: “O Tesouro Nacional está trabalhando junto com as Instituições Financeiras envolvidas para publicar uma nova portaria com novos limites. A previsão é que a nova portaria seja publicada em outubro”.

A previsão não foi cumprida e, novamente cobrado, o Ministério da Fazenda não se manifestou.

Também havia sido enviado um ofício ao Ministério da Fazenda pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), com uma sequência de perguntas a respeito desses programas (detalhes no episódio 160 da coluna Vencer Limites no Jornal Eldorado), que não foram respondidas, segundo a assessoria da parlamentar.

PORTARIA MF Nº 1.782, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

Autoriza o pagamento de equalização de taxas de juros em operações de financiamento para a aquisição, por pessoa física, de bens e serviços de tecnologia assistiva destinados a pessoas com deficiência.

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 7º do art. 2º da Lei nº 12.613, de 18 de abril de 2012, resolve:

Art. 1º Autorizar e estabelecer as condições para o pagamento de equalização de taxas de juros de que trata o art. 2º da Lei nº 12.613, de 18 de abril de 2012, em operações de financiamento para a aquisição, por pessoa física, de bens e serviços de tecnologia assistiva destinados a pessoas com deficiência.

CAPÍTULO I

DAS CONDIÇÕES

Art. 2º Fica autorizado, observados os limites, as normas e as demais condições estabelecidas pela Lei nº 12.613, de 18 de abril de 2012, pela Resolução nº 4.861, de 23 de outubro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, e por esta Portaria, o pagamento de equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros sobre a Média dos Saldos Diários – MSD do saldo devedor vincendo dos financiamentos de que trata o art. 1º concedidos pelas seguintes instituições financeiras:

I – Banco do Brasil S.A. – Banco do Brasil; e

II – Caixa Econômica Federal – Caixa.

§ 1º A Média dos Saldos Diários – MSD dos financiamentos, calculada conforme metodologia descrita no item 2 do Anexo I para o período de equalização de referência, não poderá exceder os limites equalizáveis constantes na tabela do Anexo II.

§ 2º A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, doravante Secretaria do Tesouro Nacional, poderá realizar o remanejamento de limites equalizáveis entre as diferentes categorias de financiamentos de que trata esta Portaria, quando solicitado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, desde que não acarrete elevação de custos para a União nem altere o rol de instituições financeiras previstas nos incisos do caput.

§ 3º A Secretaria do Tesouro Nacional poderá reduzir, dos limites definidos no Anexo II, os montantes equivalentes aos custos decorrentes de outras eventuais medidas relacionadas ao crédito subvencionado que impliquem despesas adicionais à União.

§ 4º A Secretaria do Tesouro Nacional poderá determinar a suspensão de contratação de novas operações equalizáveis, em caso de insuficiência de recursos orçamentários, mediante ofício às instituições financeiras.

§ 5º As alterações de limites equalizáveis de que tratam o § 2º e o § 3º e a suspensão de que trata o § 4º, se ocorrerem, incidirão sobre os limites não contratados e não prejudicarão a equalização de operações já contratadas.

§ 6º As alterações ou suspensão de que tratam os §§ 2º, 3º e 4º serão realizadas por meio de despacho do Secretário do Tesouro Nacional, a ser publicado no Diário Oficial da União – DOU.

§ 7º Os limites equalizáveis vigentes, na ocorrência das alterações de que tratam os §§ 2º, 3º e 4º, serão divulgados por meio do portal Tesouro Transparente.

Art. 3º A autorização de que trata o art. 2º abrange as operações contratadas a partir da data da publicação desta Portaria até 30 de setembro de 2025 de acordo com as seguintes condições:

I – Taxas de juros para o mutuário:

a) 6% a.a. (seis por cento ao ano), para mutuários com renda mensal de até cinco salários mínimos; e

b) 7,5% a.a. (sete inteiros e cinco décimos por cento ao ano), para mutuários com renda mensal acima de cinco salários mínimos e até dez salários mínimos;

II – Taxa de abertura de crédito – TAC: zero por cento; e

III – Prazo de reembolso: até sessenta meses.

Parágrafo único. Deverão ser obedecidos o limite de renda mensal para enquadramento como beneficiário e o rol de bens e serviços de tecnologia assistiva passíveis de financiamento subvencionado definidos em ato conjunto, conforme disposto no § 6º do art. 2º da Lei nº 12.613, de 18 de abril de 2012.

Art. 4º A equalização de juros corresponderá ao diferencial entre o encargo do mutuário final e o custo da fonte de recursos, acrescido da remuneração da instituição financeira.

§ 1º A equalização será devida a partir do primeiro dia após o período de equalização definido no § 2º.

§ 2º O período de equalização é mensal, sendo a equalização devida e a Média dos Saldos Diários – MSD apuradas em cada mês de utilização dos limites.

§ 3º A equalização devida e sua respectiva atualização, quando couber, serão obtidas conforme metodologias constantes do Anexo I e condições constantes do Anexo II.

§ 4º O custo de captação, para fins de cálculo da equalização, será aquele definido na tabela do Anexo II.

CAPÍTULO II

DO PAGAMENTO DA EQUALIZAÇÃO

Art. 5º A instituição financeira, para fins de verificação de conformidade e pagamento, deverá fornecer à Secretaria do Tesouro Nacional, após o período de equalização a que se refere o § 2º do art. 4º, arquivo em formato a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional contendo as seguintes informações:

I – código identificador do saldo equalizável (sequencial);

II – data da atualização;

III – período de referência;

IV – número de contratos;

V – média dos saldos diários – MSD;

VI – equalização devida nominal;

VII – equalização devida atualizada; e

VIII – ação orçamentária.

§ 1º O envio do arquivo a que se refere o caput deverá ocorrer por meio do Sistema de Execução e Controle de Operações Fiscais – SISECO, ou outro que vier a substituí-lo.

§ 2º Em caráter de exceção, o envio do arquivo a que se refere o caput poderá ocorrer por meio de correspondência eletrônica para o endereço gecap@tesouro.gov.br, ou outro que vier a substituí-lo, desde que previamente autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 3º Caso ocorra o envio previsto no § 2º sem a prévia autorização da Secretaria do Tesouro Nacional, ele não será considerado para fins de apuração dos prazos previstos neste artigo.

§ 4º A conformidade a que se refere o caput compreende o atendimento das condições estabelecidas nesta Portaria e a exatidão dos valores a pagar.

§ 5º A Secretaria do Tesouro Nacional deverá se manifestar sobre a conformidade da equalização, solicitando as correções porventura necessárias, via correspondência eletrônica, no prazo de até cinco dias úteis, contado do dia seguinte à data do recebimento do arquivo a que se refere o caput ou da reapresentação de suas versões corrigidas.

§ 6º A instituição financeira, após atestada a conformidade pela Secretaria do Tesouro Nacional, deverá encaminhar a solicitação formal de pagamento de equalização, conforme modelo definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, acompanhada da declaração de responsabilidade exigida pelo § 3º do art. 2º da Lei nº 12.613, de 18 de abril de 2012.

§ 7º A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará o pagamento no prazo de até cinco dias úteis, contado do dia seguinte à data do recebimento da solicitação formal encaminhada pela instituição financeira.

§ 8º Fica estabelecida a remuneração do valor da equalização, na forma da metodologia constante no item 3 do Anexo I, referente aos dias de atraso na manifestação de conformidade ou na efetivação do pagamento pela Secretaria do Tesouro Nacional, quando houver.

§ 9º O período de remuneração de que trata o § 8° corresponde ao somatório dos dias de atraso transcorridos no período compreendido entre o último dia do prazo definido no § 5º e a data da efetiva manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional e dos dias de atraso transcorridos no período entre o último dia do prazo definido no § 7º e a data do efetivo pagamento.

§ 10. Nas hipóteses dos §§ 8º e 9º, a instituição financeira, quando do efetivo pagamento, deverá enviar a solicitação formal de que trata o § 6º com o valor acrescido de remuneração conforme metodologia constante no item 3 do Anexo I, caso o envio seja solicitado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

CAPÍTULO III

DAS INFORMAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO

Art. 6º A instituição financeira, para fins de acompanhamento, deverá informar à Secretaria do Tesouro Nacional:

I – mensalmente, o valor contratado acumulado até o mês anterior, conforme a planilha constante na Tabela do Anexo III, por meio de correspondência eletrônica para o endereço geamf@tesouro.gov.br, ou outro que vier a substituí-lo;

II – previsão de pagamento de equalização, referente aos limites equalizáveis autorizados por esta Portaria, para todos os períodos subsequentes até a liquidação das respectivas operações, em periodicidade e modelo a serem definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio de correspondência eletrônica para o endereço gecap@tesouro.gov.br ou outro que vier a substituí-lo;

III – até o último dia do mês de janeiro de cada ano, os valores recebidos de equalização no exercício anterior segregados por região da Federação, em modelo a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio de correspondência eletrônica para o endereço geref@tesouro.gov.br ou outro que vier a substituí-lo; e

IV – até o penúltimo dia útil de cada mês, a programação financeira em volume de recursos compatível com o pagamento previsto para o mês subsequente, por meio do Sistema de Execução e Controle de Operações Fiscais – SISECO, ou outro que vier a substituí-lo.

Parágrafo único. Em caráter de exceção, o envio da programação financeira poderá ocorrer por meio de correspondência eletrônica, em modelo a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, para o endereço gecof@tesouro.gov.br, ou outro que vier a substituí-lo.

Art. 7º A instituição financeira deverá fornecer, quando solicitada, informações acerca dos recursos a que se refere esta Portaria, para fins de atendimento às demandas da Secretaria do Tesouro Nacional, do Banco Central do Brasil e dos órgãos de controle interno e externo

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º O não atendimento ao disposto nos art. 6º e art. 7º poderá implicar:

I – suspensão do pagamento da equalização até a devida regularização; e

II – perda do direito à remuneração dos valores durante o período de que trata o inciso I.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Fonte: Estadão

BB prevê crescimento de 5,3% no PIB Agro em 2025, após retração de 1% neste ano

Publicado em: 08/11/2024

O Banco do Brasil (BB) prevê crescimento de 5,3% no Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária em 2025, enquanto o PIB nacional deve avançar 2%. A expectativa do BB é que o setor agropecuário cresça a uma média de 3% ao ano de 2026 a 2029. As estimativas foram divulgadas no Boletim Agro, novo relatório trimestral do banco antecipado com exclusividade ao Broadcast Agro.

A projeção do BB para o PIB agro do próximo ano considera a mais recente projeção da safra brasileira de grãos e carnes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra 2024/25.

“De modo geral, apesar das incertezas climáticas e dos ajustes que o setor enfrenta, as perspectivas para 2024/25 indicam que o agronegócio brasileiro retomará seu papel de destaque no crescimento econômico do país. Projetamos que o PIB Agropecuário cresça 5,3% em 2024, sendo o setor mais dinâmico no próximo ano”, observou o economista-chefe do BB, Marcelo Rebelo, em nota.

Para a indústria, o BB prevê aumento de 1,5% do PIB no próximo ano, próximo à alta projetada de 1,7% para o PIB do setor de serviços.

Para este ano, o BB projeta queda de 1% no PIB da agropecuária, após avanço de 15,1% no ano passado. O resultado é atribuído pelo BB às condições climáticas adversas que afetaram o ciclo agropecuário anterior.

Fonte: Invest Talk

BB leva sustentabilidade, tecnologia, cultura e esporte para o Rec´n´Play

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Criar uma solução que permita a identificação de equipamentos descartados, sem a necessidade da avaliação de um humano, é o desafio que o Banco do Brasil traz para o Rec’n’Play 2024, que aconteceu de 6 a 9 de novembro, em Recife. O BB esteve presente por todo o bairro do Recife durante todos os dias, com a Arena .BB (Ponto BB), a Árvore BB – que já virou referência do Banco em grandes eventos, na Arena de Negócios, no Cais do Sertão e em vários outros pontos do Recife Antigo.

Mais de 40 representantes do Banco do Brasil marcaram presença em rodas de conversas, palestras, mesas redondas, workshops, experiências, mentorias e como jurados em pitches. Entre os nomes, Marisa Reghini, vice-presidente de negócios digitais e tecnologia; Bob Burnquist, skatista multicampeão patrocinado pelo BB; Pedro Bramont, diretor de meios de pagamentos; e uma série de executivos e especialistas.

Hackathon BB

O Hackathon BB, feito em parceria com a Reeecicle, entidade que já beneficiou cerca de 600 instituições com a doação de mais de 8 mil computadores, traz como desafio a apresentação de uma solução que facilite a coleta e o manejo sustentável de resíduos eletrônicos, por meio de reconhecimento de imagens dos objetos que serão doados como descarte.

Cada equipe deveria ter cinco participantes, sendo, no mínimo, uma do sexo feminino. As três melhores soluções foram premiadas.

Arena .BB

A Arena .BB foi palco de 20 eventos do Rec’n’Play. As palestras versam sobre os mais diversos temas, desde gestão de pessoas, passando por cultura, games, inovação, economia criativa, IA, robótica e sustentabilidade. Uma delas, por exemplo, é a “Ponto BB – Um ambiente de experiência figital”, que aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro, com Aglailton Soares, executivo de soluções e benefícios para clientes PF do BB.

Ser parte do maior evento de tecnologia a céu aberto da América Latina tangibiliza a estratégia idealizada para o .BB, que é integrar a sociedade com o que há de mais novo em termos de experiências físicas e digitais, atuação no ecossistema social e econômico da região, além de ser diferente de tudo o que há no mercado. A Arena .BB proporciona o compartilhamento de conhecimento e a troca de ideias, usando tecnologia de palestra muda para conviver com o atendimento do dia a dia na agência e incentivar o uso do espaço pela comunidade local.

Árvore BB

A Árvore BB é o ponto de partida das experiências que os recifenses tiveram com o Banco do Brasil durante o Rec’n’Play. Localizada em frente ao prédio do .BB, na avenida Rio Branco, a Praça J.Borges foi idealizada para servir como um ponto de encontro e descompressão, para o público recarregar as energias e realizar conexões. É onde o público pôde vivenciar experiências inovadoras, como conversar com a árvore e saber mais sobre o BB em um papo com a IA generativa, participar de oficinas de xilogravura com o artista Baccaro Borges, ganhar uma caricatura desenhada por um robô, participar de sessão de autógrafos com Bob Burnquist, assistir a apresentações culturais regionais, e aprender sobre descarte consciente de eletrônicos e em troca ganhar brindes exclusivos (techback), em parceria com Reeecicle.

Rolê que Rende

O Rolê que Rende, a plataforma de educação financeira do BB, também esteve na Árvore BB. Ele é um game interativo, em que se pode aprender sobre finanças a partir dos interesses das crianças e jovens, seja em cultura, música, esportes ou jogos. À medida que avançam, os jogadores aprendem a poupar e a planejar para realizar seus sonhos futuros.

Esporte e mais ativações

No Cais do Sertão, o público pôde fazer personalização de skates e equipamentos, reforçando o apoio do BB à cultura e ao life style do skate. No game Caça aos Cartões, cartões do Banco do Brasil estarão espalhados evento, como parte do jogo. Quem completar os desafios, ganha um brinde exclusivo.

Fonte: Banco do Brasil

BB Black Power: conheça grupo auto-organizado por funcionários negros do BB

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O mercado de trabalho pode ser hostil para pessoas negras no Brasil. Essa realidade é ainda mais evidente em determinadas áreas, como no sistema financeiro. Apenas 23,6% das pessoas que trabalham em bancos no país são negras e negros. Esse grupo populacional ocupa somente 4,8% dos cargos de diretoria das instituições financeiras. Os dados são da Rede Bancários do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgados em junho de 2023.

Nesse contexto desafiador, ter um espaço de acolhimento, incidência política e impulsionamento de carreira pode ser essencial para que pessoas negras cresçam no mercado financeiro. É com essa proposta que surge o BB Black Power, um grupo auto-organizado de funcionários negros do Banco do Brasil, o segundo maior banco do país em termos de lucro.

“É um espaço de aquilombamento, mas também de fazer incidência para que o banco crie, de fato, políticas de ações afirmativas de aceleração de carreira de pessoas negras para a instituição, que vão beneficiar toda a sociedade”, explica Kelly Quirino, conselheira do Banco do Brasil e uma das fundadoras do BB Black.

O grupo surgiu em 2017, por meio do WhatsApp, e atualmente conta com cerca de 800 participantes de agências espalhadas por todo o Brasil. Além da incidência política, o coletivo promove cursos, leituras coletivas, palestras de letramento racial interno, mentorias e programas de liderança.

“Estamos conseguindo avançar por conta das cotas, mas ainda temos muitas barreiras internas para ultrapassar. Ainda é muito comum ir em uma agência e não ver gente negra. E quando tem, a pessoa está sozinha. É muito complicado não ter pares para entender o que você passa”, afirma Quirino.

De acordo com o levantamento do Dieese, a remuneração da mulher preta bancária é, em média, 40,6% menor que a do bancário branco.

“Tem muito preconceito. Tem cliente que chega na agência e não quer ser atendido por uma pessoa negra. Que chama o gerente e quando vê que é uma pessoa negra, diz: ‘não é possível que você seja o gerente’. Além do racismo interno. O racismo estrutural anda perfeitamente bem dentro do banco”, aponta Jaqueline Perroud, funcionária da Fundação Banco do Brasil em Brasília e integrante do BB Black desde 2018.

Atualmente, o Banco do Brasil é presidido por Tarciana Medeiros, que se autodeclara negra. É a primeira vez em 216 anos que a presidência é ocupada por uma mulher negra. No ano passado, o banco se comprometeu a alcançar 30% de pretos, pardos, indígenas e outras etnias sub-representadas em cargos de liderança até 2025.

De acordo com a legislação federal, o Banco do Brasil, por ser uma empresa pública de economia mista, é obrigado a reservar pelo menos 30% das vagas do concurso de ingresso para pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Para Perroud, aplicar cotas apenas nos processos seletivos não é suficiente. Ela defende que haja reserva de vagas também nos cargos de gerência, que são ocupados por indicação.

“Capacitação nós [pessoas negras] temos, e muita. Resultados também. Nós poderíamos ocupar qualquer cargo, só que isso não vai ser o suficiente porque não nos dão oportunidade”, afirma Perroud.

Subgrupos e encontros nacionais

Além do grupo nacional, o BB Black Power tem se organizado em subgrupos regionais e de temáticas específicas, como a masculinidade negra e a religião.

No ano passado, aconteceu o primeiro encontro nacional do grupo, no Rio de Janeiro. Neste final de semana, será o segundo encontro, desta vez em Salvador. “Nós escolhemos essas cidades pela parte histórica e a representatividade que esses dois locais têm. Estamos bem felizes e animados”, diz Perroud.

Este ano, o encontro será focado no tema dos desafios do povo negro no mercado financeiro.

Fonte: Brasil de Fato

Movimento consegue proteger gratificação de caixas na Justiça e no ACT

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Muitos funcionários e funcionárias do Banco do Brasil ainda seguem com dúvidas se está assegurada a gratificação de caixas executivos. E a resposta é sim. A manutenção do direito foi uma das principais pautas neste ano da Campanha Nacional dos Bancários, em mesa de negociação entre o BB e os representantes dos trabalhadores, para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) específico do banco público.

“Nós garantimos a incorporação da gratificação aos salários dos caixas que exerciam a função em janeiro de 2021 e que, à época da reforma trabalhista (novembro de 2017), já a exerciam por 10 anos ou mais, tanto no ACT quanto na Justiça”, explica a coordenadora da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB) e diretora da Contraf-CUT, Fernanda Lopes.

A conquista mais recente na Justiça sobre o caso aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10), no dia 4 de setembro.

“Ainda em 2021, nós entramos, em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro/Contraf-CUT, na Justiça e conseguimos uma liminar contra o banco que, na época, fez uma reestruturação e retirava esse direito dos caixas executivos. Então, conseguimos tutela antecipada, que protegia os trabalhadores contra a decisão unilateral do BB de eliminar a função de caixa. O banco recorreu e, mais tarde, quando o processo chegou no TRT10, no dia 3 de agosto deste ano, o tribunal cassou a liminar. Ingressamos com embargos de declaração, insistindo na liminar, e, no dia 4 de setembro, o TRT10 aceitou o pedido do movimento sindical”, explica a assessora jurídica da Contraf-CUT, Renata Cabral, sócia do escritório Crivelli Advogados.

Fernanda Lopes recorda ainda que, quando saiu a primeira decisão do TRT10, em 3 de julho, desfavorável aos trabalhadores, foi também o dia em que começaram as negociações entre os bancários e o BB para a renovação do ACT. “Naquela mesa, conseguimos que o banco se comprometesse que não faria nenhuma modificação até a conclusão da campanha salarial. E, ao final das negociações, que duraram cerca de três meses, conseguimos avanços, especialmente a inclusão do parágrafo 4º na cláusula 12”.

O parágrafo mencionado é claro: “Aos funcionários admitidos antes de 11/1/2021 que, nesta data ocupavam a função de caixa executivo e que, em 11/11/2017 já haviam completado pelo menos dez anos de exercício de função gratificada, fazem jus ao pagamento da gratificação de caixa calculada de forma mensal enquanto subsistir a nomeação. Em caso de destituição da função, a pedido do funcionário ou por decisão do banco, fazem jus à incorporação da gratificação, sendo autorizada a compensação do seu valor com aquele devido pelo exercício da nova função comissionada.”

Em outras palavras, explica a advogada Renata Cabral, enquadrando-se nas condições acima, os funcionários terão a gratificação garantida, ainda que deixem de exercer a função de caixa caso concorram e passem para outra função no banco.

Quanto à decisão judicial, o TRT impôs, ainda, obrigações específicas ao Banco do Brasil, que são as seguintes:

“a) em relação aos trabalhadores admitidos antes de 11/1/2021 que na data do julgamento dos recursos ordinários (3/7/2024) ocupavam a função de caixa executivo, abster-se de aplicar o novo modelo de atuação, designação e remuneração dos caixas executivos, sob pena de multa mensal correspondente ao valor da gratificação de caixa executivo por empregado prejudicado, a incidir após o decurso de quinze dias contados da publicação desta decisão;

b) em relação aos trabalhadores admitidos antes de 11/1/2021 que, na data do julgamento dos recursos ordinários (3/7/2024), ocupavam a função de caixa executivo e que, em 11/11/2017, ainda não haviam completado dez anos de exercício de função gratificada, pagar a gratificação de caixa calculada de forma mensal enquanto tais empregados não forem formalmente destituídos do cargo de caixa executivo, com reflexos sobre FGTS, férias acrescidas de um terço, 13º salários e contribuições em favor da PREVI;

c) quanto aos trabalhadores admitidos antes de 11/1/2021 que, na data do julgamento dos recursos ordinários (3/7/2024), ocupavam a função de caixa executivo e que, em 11/11/2017, já haviam completado pelo menos dez anos de exercício de função gratificada, pagar a gratificação de caixa calculada de forma mensal enquanto tais empregados não forem formalmente destituídos do cargo de caixa executivo, com reflexos sobre FGTS, férias acrescidas de um terço, 13º salários e contribuições em favor da PREVI e; em caso de destituição da função de caixa executivo, incorporar a gratificação suprimida, nos termos da Súmula n.º 372, I, da Corte Superior Trabalhista, a ser apurada nos moldes dos Verbetes n.º 12 e 65 deste egrégio Regional, com repercussão sobre FGTS, férias acrescidas de um terço, 13º salários e contribuições em favor da PREVI; e

d) pagar reflexos das parcelas deferidas também sobre horas extras.”
Entenda o caso

No início de 2021, o Banco do Brasil anunciou uma reestruturação que incluía o fechamento de agências, redução de postos de trabalho e extinção da função de caixa, além do fim da gratificação para os escriturários que desempenhavam essa função. O movimento sindical tentou negociar com o banco, mas, após esgotar todas as tentativas de diálogo, recorreu à mediação do Ministério Público do Trabalho e, posteriormente, à Justiça.

Em fevereiro de 2021, o juiz Antonio Umberto de Souza Junior, da 6ª Vara da Justiça do Trabalho de Brasília, concedeu a liminar solicitada pela Contraf-CUT. O Banco do Brasil tentou reverter a decisão através de mandado de segurança e outros recursos, mas o Tribunal Superior do Trabalho (TST) negou o pedido da empresa.

No dia 10 de novembro de 2023, uma audiência de conciliação foi realizada, mas não houve acordo devido à insuficiência da proposta apresentada pelo Banco do Brasil.

Em decisão, no final de 2023, a juíza substituta da 16ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, Audrey Choucair Vaz, manteve a liminar concedida aos trabalhadores do Banco do Brasil, atendendo ao pedido da Contraf-CUT. A sentença proferida impedia a empresa de extinguir a função de caixa e mantinha o pagamento da gratificação associada. Na decisão de primeiro grau a magistrada destacou que retirar parte significativa da remuneração dos empregados de forma unilateral e imotivada seria arbitrário e excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, desde 2021, a tutela antecipada protege os trabalhadores contra a decisão unilateral do Banco do Brasil de eliminar a função de caixa.

Da sentença de primeiro grau, o BB apresentou recurso ao TRT10 e, em 03 de julho deste ano, o TRT10 cassou a tutela de urgência, mesmo tendo definido parâmetros parecidos com a sentença de primeiro grau.

Sem a liminar, havia brecha para que o banco implementasse o novo modelo de remuneração de imediato. A Contraf-CUT recorreu com embargos de declaração, insistindo na liminar de garantia da estabilidade financeira dos caixas executivos. Finalmente, no dia 4 de setembro, o TRT10 aceitou o pedido e a tutela antecipada, com alguns ajustes, voltou a viger.

Fonte: Contraf-CUT

BB apoia a redução da conta de luz dos brasileiros com operação inédita no setor energético

Publicado em: 01/11/2024

O Banco do Brasil participou de operação do setor energético com a finalidade de reduzir as tarifas de energia elétrica para consumidores em todo o Brasil. A operação, realizada em parceria com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), e outros quatro bancos, envolve a securitização de recebíveis, solução financeira que permite antecipar recursos futuros e destiná-los para a quitação de dívidas setoriais. A operação totaliza R$ 7,8 bilhões provenientes da securitização de recebíveis da privatização da Eletrobras.

Concretizada agora em outubro, essa transação é parte de uma estratégia governamental para promover a redução dos custos de energia elétrica para os brasileiros, substituindo as antigas operações Covid e de Escassez Hídrica, com uma nova estrutura que permitiu o barateamento do custo da operação, com um impacto estimado na conta de luz de até 10%.
A relevância dessa iniciativa vai além do impacto financeiro, já que traz benefícios diretos para a população, alinhada aos princípios de ASG (ambiental, social e governança).

Operação inovadora e de impacto nacional

A estratégia é resultado de um trabalho que começou no início de 2024 e foi estruturada ao longo de vários meses. O marco inicial foi a publicação da Medida Provisória n.º 1.212, em abril deste ano, autorizando a transação. A partir disso, o Banco do Brasil, juntamente com outros bancos do Sistema Financeiro Nacional, formou um sindicato para apresentar a proposta vencedora que culminou na execução da operação.

“A participação do Banco do Brasil nessa operação reforça seu papel estratégico no mercado e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável do país. A estratégia construída foi essencial para antecipar as ações governamentais de redução das tarifas. O modelo de negócio é inovador, poderá ser replicado em outras estruturas de negócios”, destaca João Fruet, diretor de Corporate and Investment Bank do BB.

Fonte: Banco do Brasil

BB empresta R$ 100 bi para mulheres e elabora guidance inédito de equidade de gênero

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Depois de turbinar o crédito para mulheres, o Banco do Brasil quer ir além e mudar a ótica da equidade de gênero dentro e fora de casa. O conglomerado estuda estabelecer uma meta de empréstimos para o público feminino, o chamado guidance no jargão do mercado. O movimento é inédito no Brasil e pode provocar outros bancos a fazerem o mesmo.

“Nós já fomos o primeiro banco a ter uma meta ASG, de carteira de crédito sustentável, e, talvez, sejamos o primeiro a ter um guidance de equidade de gênero. Estamos estudando”, antecipa a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em entrevista exclusiva ao Broadcast , durante passagem por Nova York (EUA).

Atualmente, os grandes bancos não têm um guidance específico para a concessão de crédito para as mulheres no Brasil. A prática também não é vista no exterior. Alguns conglomerados financeiros nos Estados Unidos, por exemplo, estabelecem metas pontuais para aumentar a representatividade feminina seja na organização ou na economia, mas métricas que foquem na equidade de gênero ainda não são uma praxe.

No Brasil, o Banco Central (BC) consolida as informações de empréstimos por gênero em seu relatório de economia bancária anual. O mais recente apontou crescimento do crédito para o sexo feminino levemente superior ao masculino em 2023. Mas, proporcionalmente, os homens ainda respondem por um volume maior. O saldo de crédito pessoa física junto ao público masculino era de R$ 2,179 trilhões ao fim do ano passado contra R$ 1,342 trilhão daquele referente a mulheres, conforme o BC.

Parte desse impulso tem vindo do BB. Nos últimos 20 meses, o banco emprestou mais de R$ 100 bilhões para mulheres. Para chegar em um volume dessa proporção, o primeiro passo foi mudar a comunicação com a clientela, passando a falar com esse público de uma maneira diferente, direcionada. “Antes, nós falávamos a mesma coisa para todo mundo”, lembra a banqueira.

Na prática, o trabalho começou antes. Primeira mulher a presidir o BB em mais de dois séculos, Medeiros adotou ações para povoar a alta liderança de mulheres, antes dominada por homens. O passo seguinte foi aproximar o banco da clientela feminina. O foco foi dar uma espécie de caminho das pedras para as mulheres conseguirem obter crédito no BB. Detalhes sobre as linhas disponíveis para diferentes usos bem como o custo de cada modalidade foram parte desse tête-à-tête com as tomadoras.

“A comunicação dirigida para as mulheres fez toda a diferença”, reconhece Medeiros. Segundo ela, após a iniciativa, as agências do BB identificaram uma maior demanda pelo público feminino em busca de crédito. O banco, por sua vez, começa a construir uma base de dados mais profunda bem como o histórico financeiro das mulheres atendidas.

A partir disso, vira um “ciclo virtuoso”, e o BB sai do diagnóstico para o dado concreto, diz Medeiros. Ou para ‘acabativas’, como a banqueira gosta de se referir aos resultados entregues. “Eu vou começar a entender de fato e mostrar em números o nível de inadimplência de empresas dirigidas por mulheres e aquelas geridas por homens, o nível de emprego e renda de empresas de mulheres que empregam mulheres”.

No fim do ano passado, o saldo de crédito das microempreendedoras individuais (MEI) pessoa física bateu o recorde de R$ 55,5 bilhões, segundo dados do BC. Já nos negócios chefiados por homens o volume era superior, de mais de R$ 77 bilhões. Além disso, desde que a base do BC foi criada, em 2016, a discrepância de valores emprestados entre para MEIs dos sexos masculino e feminino praticamente dobrou de tamanho.

No BB, as mulheres já são a maioria das clientes, representam 51% de uma base de 85 milhões. “Ora, se eu tenho 85 milhões de clientes e boa parte da população economicamente ativa passa pelo banco, eu tenho condições de, a partir desses dados, ajudar o sistema financeiro nessa construção de novos modelos [que enxerguem as mulheres]”, diz a presidente do BB.

Mais do que criar pontes para o crédito chegar na ponta a um maior número de mulheres, a base de dados do BB pode ajudar a munir o BC e ajudá-lo a capitanear uma transformação na forma como os bancos no Brasil fazem a análise de risco em suas carteiras de crédito, considerando o público feminino, explica Medeiros. Atualmente, diz, o modelo roda com foco em empréstimos para os homens. Como a mulher entrou depois no mercado de trabalho, o seu histórico é mais recente, justifica.

“Ainda há divergência entre renda de homens e mulheres na mesma função. Então, a análise de crédito de um homem e de uma mulher com a mesma profissão, também acaba saindo diferente porque eu não tenho o histórico de pagamento dela”, alerta.

Medeiros estima que, no horizonte de 60 meses, por exemplo, o banco vai ter um melhor histórico sobre qual linha de crédito é mais adequada para determinado perfil de renda da clientela feminina. O objetivo é construir uma base de dados confiável, auditável, e que essas informações sirvam de subsídios também para outros produtos voltados às mulheres, afirma.

“As informações que nós temos catalogadas do mercado financeiro que levam em consideração a participação da mulher são muito recentes e não são aproveitadas”, diz Medeiros, reforçando o caminho aberto que ainda existe para ser percorrido pelo sistema financeiro rumo à equidade de gênero.

Fonte: Invest Talk

Banco do Brasil: o tamanho do lucro no 3T24, segundo a Genial

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O Banco do Brasil (BBSA3) deve registrar lucro de R$ 9,4 bilhões no terceiro trimestre, expansão anual de 7,5%, mas leve retração de 0,6% em relação ao último trimestre, devido ao aumento no provisionamento no segmento rural, segundo a Genial Investimentos.

O balanço está previsto para o dia 13 de novembro após o fechamento.

Apesar da expansão, a corretora diz que o banco pode ter impactos financeiros negativos devido ao aumento na inadimplência — especialmente no setor agropecuário — baseado nos dados de crédito do Banco Central, referentes a agosto de 2024.

”Acreditamos que pressionará as despesas com provisões para devedores duvidosos”, disse a corretora.

A corretora continua reiterando a recomendação de compra com preço alvo para o final de 2024 em R$ 34, potencial de alta de 29,3%.

‘’Estimamos um ROE de 20,5%, com uma leve retração de -0,61 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e -0,33 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado’’, disse.

Além disso, a corretora projeta que a Receita Líquida de Juros (NII) atinja R$ 26,5 bilhões, aumento 11,9% na comparação anual, ficando no centro da faixa do guidance de 10% a 13% e acima da carteira de crédito (+9,7% a/a).

Para a receita com tarifas, é esperado que continue apresentando um bom ritmo de crescimento, alcançando R$9,2 bilhões no 3T24, uma expansão de 4,4% comparado ao trimestre anterior e 6,5% em relação mesmo período do no passado.

Projeta ainda crescimento de receita alinhado à expansão de sua carteira de crédito (+9,7% no mesmo período do ano passado) e com foco em segmentos menos arriscados devido ao ciclo de alta da Selic.

Em relação à carteira de crédito, também é esperado um crescimento mais modesto de 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado, devido ao atraso no lançamento do Plano Safra, ocorrido no final de julho e que levou com que agricultores adiassem a contratação de novos créditos para o plantio da safra 2024 e 2025.

Para a corretora, o Plano Safra 2024/25 trouxe um potencial positivo para o banco no segmento rural, fazendo com que a participação nos recursos equalizáveis do programa crescesse de 37% para 45%, atingindo R$ 60,18 bilhões, crescimento de 49,6% em comparação ao Plano Safra 2023/24.

Fonte: Money Times

O que esperar dos balanços dos bancos no terceiro trimestre?

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A temporada dos balanços do terceiro trimestre já começou, mas desde o dia 29 de outubro que o noticiário corporativo começa a esquentar para valer. É que o Santander (SANB11) dá o pontapé inicial nas divulgações dos grandes bancos brasileiros. E a estrela do show deve ser a saúde da carteira de crédito das instituições.

Ainda é cedo para entender o quanto o aumento da Selic, feita em meados de setembro, irá afetar o Santander, Bradesco (BBDC4), Itaú Unibanco (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e BTG Pactual (BPAC11), mas o mercado espera que seja possível antecipar o impacto dos juros altos em suas carteiras de crédito.

Para os analistas do Bank of America, a expectativa é que os bancos entreguem números robustos — com uma média de crescimento de 14% no comparativo anual. O impulso deve vir principalmente da melhora das margens financeiras (NIIs) e uma estabilidade na qualidade das carteiras de crédito.

Apesar disso, há perguntas a serem respondidas diante da nova realidade que precifica uma Selic perto dos 13% ao ano em 2025 e todos os bancos devem — em maior ou menor grau — aumentar as suas provisões contra calotes. Para o BofA, é preciso olhar de perto a evolução das margens diante dos juros altos, o aumento da inadimplência rural — após um trimestre marcado por diversos pedidos de recuperação judicial no setor agropecuário — e a velocidade do oferecimento de crédito.

O Itaú BBA vê todos os grandes bancos em posição para apresentarem números positivos, apesar das dúvidas com relação a linhas de crédito específicas.

Confira as principais projeções para o setor bancário:

Santander (SANB11)

Para o BofA, o Santander deve ser a instituição com o melhor múltiplo de crescimento anual, mas com desaceleração da carteira de crédito, principalmente nas linhas voltadas para grandes empresas.

A Genial Investimentos acredita que a melhora na rentabilidade deve ter um ritmo mais lento do que os vistos nos trimestres anteriores. Já a carteira de crédito deve seguir com um crescimento cauteloso, uma postura adotada diante do cenário de juros mais altos.

“Acreditamos que o Santander deve acelerar a concessão de crédito em produtos de maiores spreads, como cartões, PMEs e Financeira, especialmente após o processo de limpeza da carteira de crédito realizado nos últimos trimestres”, apontam os analistas da Genial.

Consenso de mercado:

Receita líquida: R$ 20,52 bilhões

Lucro líquido: R$ 3,5 bilhões


Bradesco (BBDC4)

Após uma série de resultados decepcionantes, os analistas estão atentos aos sinais de recuperação da lucratividade do Bradesco e a abordagem cautelosa da instituição ao seu mix de crédito.

Enquanto o BofA vê o Santander como melhor candidato no comparativo anual, o Bradesco deve se destacar na base trimestral com uma “melhora gradual” da receita, ainda que as receitas de tarifas e as despesas se manterão em um ritmo semelhante ao do trimestre anterior. Para a Genial, já é possível ver avanços no plano estratégico do banco para a retomada do crescimento e rentabilidade.

“Acreditamos que o processo de reestruturação do banco levará tempo, e que a maior parte dos resultados positivos será capturado em 2025 e 2026. Para o próximo ano, projetamos um lucro líquido de R$ 23,77 bilhões”, explicam.

Uma das principais surpresas positivas pode ser a reversão das provisões feitas no início de 2023 no caso das Americanas. No caso do Bradesco, o total é de R$ 4,8 bilhões. “Dado o momento de reestruturação do Bradesco, esperamos que o valor revertido seja utilizado para a realização de provisões de crédito adicionais”, apontam os analistas da Genial.

Consenso de mercado:

Receita líquida: R$ 30,9 bilhões

Lucro líquido: R$ 5,06 bilhões
Banco do Brasil (BBSA3)

Apesar dos números robustos nos últimos trimestres, o Banco do Brasil está sob uma sombra indesejada no terceiro trimestre — líder em linhas de crédito rural, o BB está pressionado pelo grande número de pedidos de recuperação judicial no agronegócio, afetando a carteira e a qualidade dos empréstimos

O Plano Safra, linha de financiamento para a atividade agrícola, foi adiado para o início de setembro e só deve começar a mostrar resultados no quarto trimestre. Além disso, dados de crédito do Banco Central mostram uma piora na inadimplência no segmento agro.

Com os problemas do agronegócio, os olhares estarão voltados para o volume de provisões que o banco fará para se prevenir de calotes expressivos em suas linhas rurais de crédito.

Consenso de mercado:

Receita líquida: R$ 36,3 bilhões

Lucro líquido: R$ 9,3 bilhões


Itaú (ITUB4)

Para o Itaú, a expectativa é que os resultados apresentem as mesmas características dos últimos trimestres — um crescimento robusto, com margens saudáveis e inadimplência sob controle.

Segundo os analistas do JP Morgan, o banco pode ser considerado uma escolha defensiva dentro do setor bancário.

Consenso de mercado:

Receita líquida: R$ 42,2 bilhões

Lucro líquido: R$ 10,3 bilhões

Fonte: Forbes

Bancária do BB que foi descomissionada vence ação e recebe mais de R$ 244 mil

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Uma bancária que foi descomissionada pelo Banco do Brasil recebeu mais de R$ 244 mil, após vencer ação ajuizada pelo Sindicato dos Bancários de Bauru e Região.

Em dezembro de 2019, após exercer por quase 17 anos cargos comissionados, a gerente teve a gratificação de função retirada pela instituição, sendo reconduzida ao cargo de escriturária. Apesar do BB alegar que o descomissionamento decorreu pelo seu desempenho insatisfatório no atingimento de metas, a realidade foi diferente. A instituição optou por descomissionar a trabalhadora dias antes da avaliação que demonstraria seu bom rendimento, portanto, não houve justo motivo para supressão da gratificação.

Estabilidade financeira

Considerando que a gratificação foi recebida por quase duas décadas, o juiz relator Renato Henry Sant’anna concluiu que a bancária faz jus à incorporação do valor, em respeito ao princípio da estabilidade financeira.

A Súmula 372, I, do TST define que: “I – Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira”.

Assim, em acórdão, a 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região determinou que o BB promova a incorporação da gratificação de função, restabelecendo o pagamento da parcela. Além disso, condenou a instituição ao pagamento das parcelas vencidas do valor incorporado desde a supressão até a incorporação.

Fonte: Sindicato dos Bancários de Bauru e Região

BB negocia R$ 11 bi com multilaterais e bate recorde em captação externa no ano

Publicado em: 29/10/2024

O Banco do Brasil está em negociação de R$ 11 bilhões junto a organismos multilaterais para apoiar a agenda de desenvolvimento econômico e sustentável no País. Dentre as operações estão dois projetos voltados à bioeconomia: o primeiro é com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 250 milhões, e outro com o Banco Mundial, de US$ 420 milhões.

Neste ano, o BB já obteve mais de R$ 9,5 bilhões em captações no exterior, um volume recorde e que está sendo canalizado para financiar projetos de infraestrutura, energia e sustentabilidade no País. O banco levantou recursos com organismos multilaterais e bancos nacionais de desenvolvimento (NDBs, na sigla em inglês) de diferentes partes do mundo, incluindo chinesas como o China Development Bank, e americanas, a exemplo da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA), do Banco Mundial.

Em setembro, a alta cúpula do banco esteve em reuniões em Nova York para novas captações estimadas em cerca de R$ 5 bilhões para financiar projetos que enderecem a agenda climática e o agronegócio sustentável no País.

“O banco tem trabalhado em uma agenda sustentável há muitos anos, quando outros players ainda não estavam tão abertos a esta temática”, diz o vice-presidente de Negócios de Atacado do BB, Francisco Lassalvia, em entrevista ao Broadcast , às margens das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, em Washington.

Em Washington, os executivos do BB cumprem uma agenda com cerca de 40 reuniões com bancos e organismos internacionais. Os encontros anuais do Fundo são importantes uma vez que permitem estreitar o relacionamento com players estrangeiros e, consequentemente, abrir caminhos para novos acordos que possam atrair recursos do exterior para financiar projetos que apoiem o crescimento do Brasil, diz Lassalvia, que lidera a delegação do banco na capital americana.

O executivo lembra que, no início, o BB teve um trabalho mais duro para endereçar a agenda sustentável mundo afora e desbravar novas operações no mercado. Mas admite que os frutos têm sido relevantes, a exemplo da captação recorde no exterior neste ano, e que vai ajudar a financiar a agenda de desenvolvimento no País. “Consolidamos uma posição importante para ser a ponte para muitos players estrangeiros que querem investir no Brasil”, diz Lassalvia.

Ele cita, como exemplo, um desembolso no valor de US$ 100 milhões a partir de uma captação junto ao canadense BMO, no mês passado. Os recursos foram destinados ao financiamento à exportação de produtos sustentáveis e agricultura de baixo carbono. No total, a linha com o BMO prevê US$ 200 milhões em dinheiro novo.

Em paralelo, o BB foi o banco escolhido para operacionalizar o Eco Invest, programa de hedge cambial do governo e que visa a atrair recursos para projetos sustentáveis de longo prazo, lançado em parceria com o BID. No primeiro leilão, foram alavancados R$ 45 bilhões em financiamentos a projetos sustentáveis.

“Esperamos poder usar o recurso para oferecer opções de financiamento de baixo custo a nossos clientes. O Ecoinvest é mais uma importante fonte de financiamento”, conclui Lassalvia.

Fonte: Invest Talk

BB participa de Fórum de Comércio e Investimentos no G20

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O Banco do Brasil participou do grupo de técnico (GT) e da reunião ministerial de comércio e investimentos do G20, ocorrido nesta semana, em Brasília. O evento reuniu as maiores economias do planeta e importantes organizações internacionais para discutir questões econômicas e sociais, em busca de soluções para os desafios globais.

Durante o evento, o BB enfatizou as ações estratégicas alinhadas aos temas tratados no G20, destacando que, no último ano, desembolsou cerca de 22 bilhões de dólares em linhas internacionais para apoio aos clientes atuantes no comércio global. O Banco reafirmou seu compromisso com um comércio internacional mais justo e igualitário em consonância com os temas tratados no fórum. Exemplo disso é o Programa Primeira Exportação que já capacitou e habilitou 1300 micro e pequenas empresas a operarem no mercado internacional.

A atuação do BB junto às empresas estrangeiras que desejam investir no Brasil também foi destaque, já que o Banco oferece assessoria completa em operações de project finance relacionadas aos segmentos de energia e infraestrutura no país. O Banco do Brasil é o principal parceiro estratégico do comércio exterior brasileiro, oferecendo um portfólio completo de soluções que atendem às necessidades de exportadores, importadores e dos integrantes de suas cadeias de valor.

“Estamos presentes em vários países do G20, com operações na Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha, Portugal e Áustria, e o único banco brasileiro com agência na China. Além disso, o BB está presente em Grand Cayman e no Paraguai e operando com diversos bancos correspondentes e parceiros no mundo todo. Em cada um desses países onde o Banco está presente, atua fortalecendo as relações comerciais e de investimentos com o Brasil, financiando as cadeias globais de valor, o que por sua vez contribui para segurança alimentar, geração de empregos, redução da pobreza, e com o fluxo global de suprimentos em diversos países.” afirma Juliano Marcatto, gerente geral da Unidade de Negócios Internacionais do BB.

E o Banco do Brasil quer ir além. “Estamos aprofundando estudos para identificar oportunidades de atuação em novos países que tenham fluxos de comércio e investimentos expressivos com o Brasil e que sejam relevantes para os negócios de nossos clientes, afinal, temos que estar onde nossos clientes estão”, avalia Francisco Lassalvia, vice-presidente de Negócios de Atacado do BB.

Jornada da Sustentabilidade

Em consonância com tudo que foi tratado no fórum, o Banco apresentou ainda o projeto a Jornada de Sustentabilidade Internacional, projeto que será lançado ainda este ano, e que está sendo desenvolvido para os exportadores brasileiros, clientes do BB. O objetivo é fomentar a adoção de práticas ASG nas empresas exportadoras para que elas permaneçam competitivas e conquistem novos mercados internacionais. A Jornada incluirá capacitação digital, workshops e assessoria nos temas ASG, como: mercado de carbono, selos verdes, descarbonização e finanças sustentáveis.

Mulheres no Mundo

Ações voltadas ao fortalecimento das mulheres nos negócios internacionais também foram destaque do BB durante participação no Fórum. Sabendo que as mulheres enfrentam obstáculos adicionais para participar do comércio internacional, o BB lançou neste ano uma nova edição do programa Mulheres no Mundo, que, em parceria com a Apex-Brasil, já impactou 400 empresas lideradas por mulheres e apoia a inserção delas no mercado internacional, através de capacitação digital e assessoria para a 1ª exportação.

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Banco do Brasil amplia benefícios para cartões Premium

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O Banco do Brasil anuncia novidades para seus clientes de cartões Premium. A primeira é a ampliação para até quatro visitas anuais gratuitas às salas VIP para portadores dos cartões Ourocard Visa Infinite, proporcionando aos viajantes mais oportunidades de desfrutar de espaços exclusivos. Este benefício também se estende ao Smiles Visa Infinite.

A segunda novidade diz respeito ao incremento na pontuação dos cartões da categoria Premium. Agora, os clientes que possuem o Ourocard Visa Infinite, Ourocard Mastercard Black, Ourocard Elo Nanquim ou Ourocard Elo Nanquim Diners podem acumular até 3 pontos por dólar em suas compras: 2 pontos em compras nacionais e 3 em internacionais. Isso possibilita um acúmulo mais rápido e eficiente, à medida que os clientes concentrem seus gastos nos cartões elegíveis do Banco do Brasil. Para os cartões Ourocard Elo Nanquim Diners, a pontuação permanece em 2,2 pontos por dólar para compras no Brasil. Já para o cartão Elo Nanquim, a nova pontuação de 2,0 pontos por dólar no país entrará em vigor a partir de 01/02/2025.

“No BB, nossa missão é a de evoluir nosso portfólio de forma contínua, seja proporcionando melhorias em produtos e funcionalidades, ou agregando experiências e benefícios que nossos clientes realmente valorizem. A ampliação de acessos gratuitos às salas VIP e a pontuação diferenciada em compras são reflexos dessa política, e evidenciam nossa ambição de sermos o cartão principal na mente e carteira dos nossos clientes, seja ela física ou digital”, diz Raquel Ferrari, gerente executiva de cartões no Banco do Brasil.

As novas vantagens se somam a outras já implementadas para clientes com cartões Premium da Instituição. Entre elas, destacam-se o IOF reduzido para 1,1% em compras no exterior e a facilidade do Parcelamento de Compra à Vista. Esta última é especialmente valiosa para quem compra em sites internacionais que normalmente não oferecem parcelamento, permitindo dividir a compra em até 12 vezes pelo App BB. Esses diferenciais chegam no período mais importante do ano para o comércio, com a proximidade da Black Friday e Natal e prometem aumentar o engajamento dos clientes com os cartões do BB.

Acesso gratuito às salas VIP

Para acessar as salas VIP com os cartões Ourocard Visa Infinite e Smiles Visa Infinite, basta baixar o App Visa Airport Companion, disponível na App Store e Google Play para iOS e Android, e cadastrar o cartão. Após o login, o cliente pode localizar a sala VIP de sua preferência. O cartão deve estar ativo na função crédito e habilitado para transações no exterior. Um QR Code será gerado para permitir o uso da sala VIP.

Alternativamente, os clientes podem optar por utilizar o benefício em restaurantes disponíveis em mais de 450 aeroportos em 140 países, além de aproveitar descontos em restaurantes, lojas, serviços e muito mais.
Os cartões Ourocard Elo Nanquim, Elo Nanquim Diners e Mastercard Black do BB também oferecem acesso a salas VIP de forma gratuita. Acesse https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/use-ourocard/sala-vip/ e confira as condições.

Pontuação diferenciada

Com a pontuação diferenciada, é possível acumular 3 pontos por dólar em compras internacionais, mesmo quando realizadas a partir do Brasil. Os pontos acumulados podem ser utilizados de forma flexível para trocas por passagens aéreas, hospedagens ou outros produtos e serviços, permitindo que o cliente economize em viagens e despesas, já que os pontos podem cobrir custos que normalmente seriam pagos em dinheiro.

Para receber a recompensa, o cliente deve realizar a compra e pagar a fatura em dia. Os pontos são acumulados com base nos gastos e creditados automaticamente após o pagamento da fatura, conforme regras do Programa de Relacionamento do BB.

Para mais informações sobre esses e outros benefícios Ourocard, acesse bb.com.br/meucartao

Fonte: Banco do Brasil

Operação desmonta esquema de fraudes bancárias no Banco do Brasil

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Uma operação da Polícia Civil, que ocorre nesta terça-feira (29), visa desarticular um esquema de fraudes bancárias. Segundo apurado, o prejuízo causado pelo grupo seria de mais de R$ 40 milhões.

Os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) buscam cumprir seis mandados de busca e apreensão, na capital, na Baixada Fluminense e no estado do Mato Grosso.

Os alvos são integrantes de uma organização criminosa altamente especializada na prática de invasão de dados, alteração de informações cadastrais e subtração de valores diretamente do sistema do Banco do Brasil.

As investigações conduzidas pela DRF revelaram que a quadrilha contava com a colaboração direta de um gerente da instituição financeira, lotado no Mato Grosso, um funcionário da área de tecnologia da informação e terceirizados do banco.

Esses colaboradores facilitavam a inserção de scripts maliciosos nos sistemas, permitindo que os criminosos acessassem remotamente computadores da instituição e obtivessem controle sobre informações sigilosas.

Com esse acesso, os envolvidos realizavam transações bancárias fraudulentas em nome dos clientes, cadastravam equipamentos, alteravam dados cadastrais e modificavam dados biométricos.

Fonte: Enfoco

Banco do Brasil: Aplicativo chega a 24 mi usuários, e crédito via app soma R$ 46 bi este ano

Publicado em: 13/10/2024

O aplicativo do Banco do Brasil chegou a 24 milhões de usuários pessoas físicas, de acordo com o banco. Neste ano, até aqui, a liberação de crédito através desse canal ultrapassou a casa dos R$ 46 bilhões, enquanto a captação de recursos foi de R$ 76 bilhões e a prestação de serviços, de R$ 1,8 bilhão.
O banco afirma que o aplicativo permite ter um entendimento melhor dos clientes, o que abre possibilidades de geração de negócios.

“Conhecer nossos clientes permite melhorarmos o atendimento, a comunicação e o relacionamento, oferecendo soluções, produtos e serviços mais adequados à realidade de cada um”, diz em nota a gerente geral da Unidade de Canais de Atendimento do BB, Bárbara Freitas.

A instituição tem uma versão do aplicativo especificamente para clientes jovens, com menu mais enxuto, atendimento integrado via WhatsApp e ferramentas de educação financeira. Em paralelo, tem aplicativos específicos para os cartões Ourocard e para a plataforma de investimentos.

“Investimos continuamente para escalar o uso do App BB e potencializar nossa relevância, oferecendo soluções financeiras robustas e novas experiências, como o Shopping BB e o Minhas Finanças, solução de gestão financeira pessoal”, diz o gerente geral de Tecnologia e líder das Plataformas Tecnológicas do banco, Wilson Garcia.

Fonte: UOL

Parceria entre BB e UBS completa quatro anos com mais de 740 operações formalizadas

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A parceria entre Banco do Brasil e UBS, no banco de investimento UBS BB, está completando quatro anos neste mês de outubro, e já alcança a marca de mais de 740 transações, somando R$ 800 bilhões, entre fusões e aquisições, emissões de dívidas no Brasil e no exterior e outros serviços de mercado de capitais. As instituições somam forças que se complementam: a abrangência global do UBS, com atividade nos principais centros financeiros do mundo, e o alcance local do Banco do Brasil.

A atuação conjunta do BB e do UBS BB já acumula operações em todos os segmentos de negócios, e vem gerando resultados crescentes, permitindo oferecer mais oportunidades aos clientes BB. O número de transações deve aumentar nos próximos meses, aproveitando a janela pós eleições americanas.

Nova em idade, mas já uma adulta nas posições que ocupa nos rankings de mercado de capitais. De acordo com a fornecedora global americano-britânica de dados e infraestrutura do mercado financeiro – Refinitiv, o banco de investimento foi o primeiro em número de Deals de M&A (Mergers and Acquisitions – processos de fusões e aquisições) neste ano.

O UBS BB também alcançou a segunda posição em volume de International DCM (recursos captados por empresas brasileiras por meio das emissões de títulos de dívida no exterior) em 2024, de acordo com a Bond Radar. Já entre as captações locais, o UBS BB está entre as três maiores em volume captado, de acordo com o ranking Anbima para DCM local.

Para João Fruet, diretor do Corporate and Investment Bank do BB, a parceria tem trazido ganhos relevantes aos negócios do BB. “Estamos muito animados com os negócios realizados. O UBS BB tem se destacado sendo uma das maiores forças do mercado de capitais brasileiro, unindo força de balanço local com expertise global de estruturação e distribuição. Isso tem proporcionado aos clientes Corporate do BB oferta de soluções sob medida para cada situação e necessidade, auxiliando na atração de novos investidores para as operações tanto no Brasil quanto no exterior”.

Daniel Barros, CEO do UBS BB, destaca que a parceria começou com dois pés direitos. “Foi uma mudança de patamar tanto para o UBS como para o BB, basta comparar os rankings antes da parceria. Hoje contamos com mais produtos, mais sofisticação e conseguimos competir pela liderança de igual para igual. Como costumo falar, temos o melhor time do mercado de capitais brasileiro (nosso one team, one dream!) e isso faz toda a diferença para nossos clientes.

Para os próximos anos da parceria, a ideia é acelerar ainda mais os negócios em busca da liderança nos rankings dos serviços oferecidos.

Sobre o UBS BB

Banco de investimento único, que surge da união de duas forças que se complementam: a abrangência global do UBS, com atuação nos principais centros financeiros do mundo, e o alcance local do Banco do Brasil, presente em 99% dos municípios do país. Reunimos, assim, a solidez e o conhecimento local com a capacidade de abrir portas em mercados internacionais, o que nos torna ímpares e nos posiciona entre as instituições líderes do nosso segmento. Temos o propósito de impulsionar o crescimento sustentável das empresas. Por isso, nesse novo banco, nossos clientes encontram soluções inovadoras, experiência em consultoria e execução de operações financeiras e conexão com os mercados internacionais. Como banco de investimentos privado, assessoramos as empresas na captação de recursos, na viabilização de projetos e na criação de valor. Atuamos como Global Banking, desenvolvendo soluções financeiras adequadas aos objetivos das empresas, e Global Market, ajudando os clientes a tomarem as melhores decisões de investimento.

Fonte: Banco do Brasil

BB firma acordo internacional para estreitar relações econômicas e comerciais entre Brasil e Itália

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O Banco do Brasil, a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), banco de desenvolvimento italiano, e o SACE, grupo segurador da Itália, assinam Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) para estreitar as relações bilaterais entre os dois países e estimular oportunidades de negócios que tenham impacto positivo nas questões ambiental, social e de governança no Brasil. A assinatura ocorre durante participação do BB no Fórum Empresarial Itália-Brasil, realizado nesta quarta-feira, 9, na sede da Fiesp, em São Paulo.

O memorando prevê apoio mútuo para criação de novas oportunidades de mercado e de financiamentos para o desenvolvimento em território brasileiro, que podem incluir captação de recursos do CDP com garantia da SACE, a serem utilizados em projetos sustentáveis e na recuperação econômica do Rio Grande do Sul após os danos causados pelas chuvas na região. Pelo MoU, os signatários se comprometem também a realizar dois eventos anuais para integração entre empresas italianas e clientes empresariais do BB, a fim de oportunizar negócios.

Para José Ricardo Sasseron, vice-presidente de Negócios Governo e Sustentabilidade Empresarial, “Brasil e Itália têm uma longa e histórica relação de amizade e cooperação. A maioria das empresas italianas tem uma atuação sólida e relevante no Brasil, abrindo grandes oportunidades para negócios sustentáveis. Essa é a nossa prioridade. Também temos a oportunidade de reforçar nossas captações sustentáveis de recursos, juntamente com Cassa Depositi e Prestiti, fomentando nossa carteira de empréstimos sustentáveis e contribuindo para a transição para uma economia mais verde e inclusiva no Brasil, ao mesmo tempo em que aprimoramos nossas relações comerciais com a Itália, por meio da SACE.”

Francisco Lassalvia, vice-presidente de Negócios de Atacado, afirma que “o BB tem atuado fortemente em acordos com instituições e grupos internacionais, como SACE e CDP, com o intuito de mobilizar novas fontes de financiamento. Este MoU objetiva incrementar o fluxo comercial entre empreendedores ítalo-brasileiros, além da captação ser direcionada para operações com impacto ambiental, social e de governança positivos para o Brasil, notadamente no estado do Rio Grande do Sul, afetado pelas enchentes em abril deste ano”.

Banco do Brasil – com mais de 120 mil colaboradores em todo o mundo e com mais de 5 mil pontos de atendimento no país, o Banco do Brasil se importa com a sustentabilidade, com compromissos públicos para um futuro mais sustentável, com metas ousadas até 2030 e alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Acordo de Paris. Apoiamos nossos clientes, parceiros e sociedade na transição para uma economia mais verde e inclusiva, com ações de destaque em crédito sustentável, mercado carbono, captações ESG e ações em prol da diversidade e inclusão social. Em junho de 2024, a Carteira de Crédito Sustentável do Banco do Brasil atingiu R$ 358,4 bilhões de saldo, um crescimento de 11% em 12 meses. Deste montante, R$ 150 bilhões alocados em negócios sociais. A carteira de financiamento para energias renováveis do BB ultrapassou os R$ 15,4 bilhões em junho de 2024 (ante R$ 13,2 bilhões em março de 2023), crescimento de 16,6% em 12 meses. O Banco possui, na carteira de bioeconomia na Amazônia Legal, saldo de R$ 1,4 bilhão, considerando apenas os produtos amazônicos. Ao final do primeiro semestre, são mais de 670 mil hectares preservados em projetos de carbono, na metodologia de desmatamento evitado (REDD+).”

CDP – Instituição Promocional Nacional Italiana e a Instituição Financeira para a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento confiada pelo Estado italiano para promover o desenvolvimento sustentável da Itália e dos países parceiros. O CDP apoia o crescimento económico, a inclusão social e a transição ecológica, investindo na inovação, na competitividade empresarial, nas infraestruturas e no desenvolvimento local. Para mais informações visite: www.cdp.it.

SACE – grupo segurador e financeiro italiano controlado diretamente pelo Ministério da Economia e Finanças, especializado em apoiar empresas e o sistema económico nacional através de uma ampla gama de ferramentas e soluções para apoiar a competitividade em Itália e no mundo. Há mais de 45 anos, o Grupo SACE tem sido o parceiro de referência para empresas italianas que exportam e crescem em mercados estrangeiros. Também apoia o sistema bancário, facilitando o acesso das empresas ao crédito com as suas garantias financeiras, apoiando a sua liquidez e investimentos para a competitividade e sustentabilidade no âmbito do New Deal Verde italiano, a começar pelo mercado interno. A SACE opera em todo o mundo com 13 escritórios em países-alvo do Made in Italy, com o objetivo de construir relacionamentos com as principais contrapartes locais e facilitar negócios com empresas italianas através de instrumentos financeiros dedicados. Com uma carteira de operações seguradas e investimentos garantidos no valor de 260 mil milhões de euros, o grupo apoia cerca de 50.000 empresas, especialmente PME, no seu crescimento em Itália e em aproximadamente 200 países em todo o mundo. Contatos com a mídia SACE | mediarelations@sace.it

Fonte: Banco do Brasil