BB realiza operação inédita de captação de US$ 800 milhões em NY

Publicado em: 27/09/2024

Na tarde desta terça-feira, 24 de setembro, em Nova Iorque, o Banco do Brasil realizou uma operação inédita de captação de US$ 800 milhões com garantia da MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency / Agência Multilateral de Garantia de Investimentos), que faz parte do Banco Mundial. A captação foi realizada junto aos bancos JPMorgan Chase Bank, Standard Chartered Bank, HSBC Bank e Crédit Agricole. Além disso, a operação contempla ainda uma doação de US$ 300 mil pela MIGA para projetos sociais junto a mulheres empreendedoras no campo e comunidades quilombolas e povos originários, desenvolvidos pelo conglomerado BB.

O BB utilizará os recursos para apoiar pequenos e médios agricultores que utilizem métodos de agricultura de baixo carbono, como plantio direto, por exemplo. São valores que ajudam a evitar até 11,8 milhões de toneladas de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e conservar aproximadamente 1 milhão de hectares de terra durante um período de 10 anos. Além disso, o valor captado fornecerá aos pequenos agricultores o financiamento necessário para acelerar a adoção de boas práticas e apoiar a transição do Brasil para uma economia de baixo carbono.

O BB é referência internacional em sustentabilidade e detém a liderança do agronegócio no Brasil. Com soluções inéditas e inovadoras, como é o caso dessa captação, estamos mostrando ao mundo que o agro e a sustentabilidade podem e devem andar juntos. Apoiar nossos clientes na transição para uma economia de baixo carbono com desenvolvimento socioeconômico é um compromisso nosso e queremos que possa inspirar cada vez mais instituições e investidores no Brasil e no Mundo, falou Tarciana Medeiros, presidenta do BB.

Esse é o primeiro empréstimo coberto pela MIGA a estar em conformidade com os princípios do Empréstimo Verde, a primeira transação da MIGA no Brasil desde 2014 e seu primeiro projeto de agricultura de conservação, tornando a operação inédita junto ao BB. Outro aspecto deste programa reside na sua natureza rotativa: após os empréstimos serem quitados, os agricultores se tornam elegíveis para solicitar novos empréstimos nos anos subsequentes, permitindo que eles sustentem suas operações agrícolas e atendam às suas crescentes necessidades financeiras durante todo o período de garantia.

Francisco Lassalvia, vice-presidente de Negócios de Atacado do BB, destaca que “A garantia conquistada para o negócio traz a operação para um rating AAA. Isso reduz o custo de captação geral, tornando os preços mais competitivos no mercado. São recursos captados a partir de negociações com bancos internacionais e que serão destinados a financiar operações agrícolas no Brasil para plantio direto, com prazo de 10 anos”, explica.

Para José Ricardo Sasseron, vice-presidente de Governo e Sustentabilidade do Banco do Brasil, o grande diferencial da linha é apoiar os pequenos produtores que necessitam de apoio e orientação para implementar melhores práticas no campo. Nesse sentido, ressalta Sasseron, o BB inaugurou, no início do ano, um HUB Financeiro de sociobioeconomia no norte do país buscando auxiliar pequenos produtores e cooperativas nas melhores práticas rurais e de preservação, o que está totalmente alinhado com essa operação realizada com garantia da MIGA. Ações como essas contribuem para o BB ser reconhecido com um dos Bancos mais sustentáveis do mundo.

“Este projeto visa a transformar os desafios climáticos em ações sustentáveis com impacto duradouro na sociedade. Ele também promove resultados positivos e mais eficientes para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. A iniciativa está incluída na estratégia de longo prazo do BB e totalmente alinhada com a Agenda 2030 da ONU a fim de contribuir para um progresso econômico mais justo, inclusivo e responsável,” disse Geovanne Tobias, CFO do BB.

“A MIGA tem o prazer de apoiar esse projeto inteligente para o clima no Brasil, com foco específico em pequenos e médios agricultores”, disse Hiroshi Matano, vice-presidente executivo da MIGA. “Nosso primeiro compromisso de longo prazo com o BdB, um dos maiores bancos da América Latina e líder em empréstimos para o agronegócio, é muito promissor na área de financiamento climático.”

“Estamos muito satisfeitos em executar a maior transação até o momento na América Latina sob o produto de garantia de Descumprimento de Obrigações Financeiras da MIGA e a primeira transação apoiada pela MIGA para um banco comercial globalmente,” disse John Meakin, chefe global de exportação e financiamento de agências na JP Morgan Payments. “Este financiamento da MIGA é fundamental para apoiar o plano de sustentabilidade do Banco do Brasil, promovendo boas práticas agrícolas e agricultura de baixo carbono e demonstra nosso compromisso com o Brasil e seu setor agrícola líder mundial em pequenos e médios produtores.”

Banco do Brasil – com mais de 120 mil colaboradores em todo o mundo e com mais de 5 mil pontos de atendimento no país, o Banco do Brasil se importa com a sustentabilidade, com compromissos públicos para um futuro mais sustentável, com metas ousadas até 2030 e alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Acordo de Paris. Apoiamos nossos clientes, parceiros e sociedade na transição para uma economia mais verde e inclusiva, com ações de destaque em crédito sustentável, mercado carbono, captações ESG e ações em prol da diversidade e inclusão social. Em junho de 2024, a Carteira de Crédito Sustentável do Banco do Brasil atingiu R$ 358,4 bilhões de saldo, um crescimento de 11% em 12 meses. Deste montante, R$ 150 bilhões alocados em negócios sociais. A carteira de financiamento para energias renováveis do BB ultrapassou os R$ 15,4 bilhões em junho de 2024 (ante R$ 13,2 bilhões em março de 2023), crescimento de 16,6% em 12 meses. O Banco possui, na carteira de bioeconomia na Amazônia Legal, saldo de R$ 1,4 bilhão, considerando apenas os produtos amazônicos. Ao final do primeiro semestre, são mais de 670 mil hectares preservados em projetos de carbono, na metodologia de desmatamento evitado (REDD+).

JPMorgan Chase & Co. (EUA) – é uma empresa líder em serviços financeiros com sede nos Estados Unidos, com operações em todo o mundo. O JPMorgan Chase tinha US$ 4,1 trilhões em ativos e US$ 341 bilhões em patrimônio líquido em 30 de junho de 2024. A empresa é líder como banco de investimentos, em serviços financeiros para consumidores e pequenas empresas, bancos comerciais, processamento de transações financeiras e gestão de ativos. Sob as marcas JP Morgan e Chase, a empresa atende milhões de clientes nos EUA e muitos dos clientes corporativos, institucionais e governamentais mais importantes do mundo. A informações sobre JPMorgan Chase & Co. estão disponíveis em www.jpmorganchase.com

Standard Chartered Bank (Reino Unido) – é um banco internacional líder em operações internacionais que conecta os mercados mais dinâmicos do mundo e é de propriedade da multinacional financeira britânica Standard Chartered PLC, com US$ 825,8 bilhões em ativos consolidados (em 30 de setembro de 2023). O Grupo tem mais de 85.000 funcionários e operações em serviços bancários de consumo, corporativos e institucionais, além de serviços de tesouraria. O banco tem classificação A1 e A+ pela Moody’s e S&P, respectivamente.

HSBC Bank plc (Reino Unido) – é um banco multinacional universal e provedor de serviços financeiros que faz parte da holding multinacional britânica HSBC Holdings plc, com US$ 3 trilhões em ativos consolidados (em 30 de setembro de 2023). O Grupo é uma das maiores organizações de serviços bancários e financeiros do mundo, com cerca de 219.000 funcionários e escritórios em 62 países, atendendo cerca de 39 milhões de clientes em todo o mundo. O HSBC Bank tem classificação AA-, A1 e A+ pela Fitch, Moody’s e S&P, respectivamente.

Crédit Agricole CIB (França) – é o braço corporativo e de investimentos do banco francês Crédit Agricole Group, com US$ 2,6 trilhões em ativos consolidados (em 30 de setembro de 2023). O banco oferece uma ampla gama de produtos e serviços nas áreas de mercado de capitais, banco de investimento, financiamento estruturado, banco comercial e comércio internacional. O Crédit Agricole Group opera em 46 países e tem mais de 145.000 funcionários atendendo 53 milhões de clientes em todo o mundo. O grupo é o maior gestor de ativos da Europa e o décimo maior banco do mundo em total de ativos. O banco tem classificação A+, Aa3 e A+ pela Fitch, Moody’s e S&P, respectivamente.

World Bank Group Guarantees – iniciado em 2024, o World Bank Group Guarantees consolida todos os produtos de garantia e especialistas de todas as instituições do Grupo Banco Mundial na MIGA. Ele oferece um menu simplificado e abrangente de soluções de garantia, permitindo que os clientes selecionem o instrumento que melhor se adapta às suas necessidades. A plataforma simplifica processos, elimina redundâncias e oferece maior acessibilidade ao reduzir riscos de investimentos em países em desenvolvimento. Sua meta é aumentar a emissão anual de garantias do Grupo Banco Mundial para US$ 20 bilhões até 2030.

Fonte: Banco do Brasil

BB faz nova captação internacional para atividades verdes e sociais

Publicado em: 21/03/2024

O Banco do Brasil concluiu a emissão de um Sustainability Bond no mercado internacional de dívida. Com valor de US$ 750 milhões, a captação visa o fomento de projetos sociais e verdes com impacto positivo: o BB direcionará recursos para fomentar o uso de energia renovável, em especial projetos de energia solar para o público varejo. O objetivo também é gerar crédito para pequenas e médias empresas dirigidas por mulheres. O papel tem vencimento em sete anos, com cupom de 6% ao ano e um retorno ao investidor de 6,30% ao ano.

O preço indicativo inicial foi de 6,75% ao ano. No entanto, a demanda pelo papel foi um fator de destaque. As propostas de compra alcançaram cerca de cinco vezes a mais do que o Banco esperava, o que permitiu a emissão do papel com um preço menor.

Segundo o vice-presidente de gestão financeira e RI, Geovanne Tobias, o BB está colhendo os frutos da sua credibilidade junto ao mercado. “A reputação do BB foi construída com resultados sólidos e sustentáveis ao longo dos anos. Recentemente, divulgamos o maior resultado da história do banco, um lucro de mais de R$ 35 bilhões, em 2023. E as expectativas para 2024 são as melhores. O BB mostra que é possível conciliar retorno financeiro com geração de valor para a sociedade e responsabilidade social e ambiental”, destaca.

Sustainability bond

O sustainability bond é um instrumento financeiro que fomenta atividades econômicas sustentáveis, de escopo amplo, por combinar os ângulos social e ambiental. O sustainability bond foi emitido de acordo com o Framework de Finanças Sustentáveis do Banco do Brasil, que acaba de passar por um processo de validação externa pela Morningstar Sustainalytics, uma das líderes globais em pesquisa e dados ASG. Essa opinião de segunda parte atesta a aderência do framework a padrões relevantes de mercado.

O framework busca viabilizar captações vinculadas ao uso de recursos em empréstimos verdes, sociais ou sustentáveis. Para José Ricardo Sasseron, vice-presidente de negócios governo e sustentabilidade empresarial do Banco do Brasil, “a operação demonstra o protagonismo do BB no tema ASG, realizando uma captação sustentável que promoverá a diversidade, com os recursos sendo aplicados no desenvolvimento das pequenas empresas do país, especialmente as lideradas por mulheres. Com isso, ainda reforçamos que a sustentabilidade está incorporada em nossa estratégia”, finaliza.

Fonte: Banco do Brasil

BB confirma captação internacional de US$ 750 milhões em títulos de dívida sênior

Publicado em: 01/10/2021


O Banco do Brasil confirmou que fez uma captação internacional no dia 13 de setembro de US$ 750 milhões em títulos de dívida sênior (bonds), com vencimento em 30 de setembro de 2026 e cupom de 3,25% ao ano.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:BBAS3) nesta quinta-feira (30). Confira o documento na íntegra.

Segundo o comunicado, os recursos serão utilizados para a recompra de US$ 724,567 milhões de dívidas seniores emitidas anteriormente pelo Banco com vencimento em 2022 (cupom de 3,875% a.a.).

Fonte: Portal ADVNF

 

Após três anos, BB volta ao mercado e capta US$ 1 bilhão

Publicado em: 26/10/2017


Após três anos longe do mercado internacional, o Banco do Brasil captou US$ 1 bilhão em bônus de sete anos nesta quarta-feira (18).

Os papéis embutem rentabilidade ao investidor de 4,7%, com cupom de 4,625%. A operação atraiu demanda de cerca de US$ 5,5 bilhões.

Segundo o vice-presidente de finanças e de relações com investidores do BB, Alberto Monteiro, os recursos captados serão usados para operações gerais do banco no exterior.

“Acho que foi uma taxa boa para o banco e para os investidores”, disse Monteiro a jornalistas, por telefone.

De acordo com o executivo, não há planos de voltar ao mercado. E uma eventual nova captação destinada para ajudar a compor os níveis de capital do banco só aconteceriam após 2020.

Fonte: Época Negócios